客戶關(guān)系管理 (CRM) 平臺可幫助公司收集和組織數(shù)據(jù)。CRM 允許公司自動執(zhí)行大部分流程，但始終必須手動執(zhí)行至少一些任務(wù)。
因此，需要有一個數(shù)據(jù)輸入和管理系統(tǒng)來控制團(tuán)隊(duì)處理這些任務(wù)的方式。但是如何建立數(shù)據(jù)錄入和管理系統(tǒng)呢？
建立數(shù)據(jù)錄入和管理系統(tǒng)是一個復(fù)雜的過程，需要考慮多個方面。
什么是數(shù)據(jù)輸入和管理系統(tǒng)？
數(shù)據(jù)輸入和管理系統(tǒng)是公司開發(fā)的一個流程，用于規(guī)范團(tuán)隊(duì)處理客戶數(shù)據(jù)的方式。
為什么要開發(fā)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)？
創(chuàng)建數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的原因是，如果沒有數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，團(tuán)隊(duì)可能會對如何處理數(shù)據(jù)感到困惑。這可能會導(dǎo)致錯誤和不一致。
建立數(shù)據(jù)輸入和管理系統(tǒng)可以解決這些問題，確定誰處理哪些數(shù)據(jù)以及他們用這些數(shù)據(jù)做什么。這簡化了整個數(shù)據(jù)管理流程。
建立數(shù)據(jù)輸入和管理系統(tǒng)的 3 個技巧
每個企業(yè)都會采取不同的方式。以下是主要的一些步驟：
- 定義角色和職責(zé)
- 驗(yàn)證數(shù)據(jù)
- 執(zhí)行數(shù)據(jù)備份和測試
1. 定義角色和職責(zé)
創(chuàng)建數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)的第一步應(yīng)該是委派團(tuán)隊(duì)中的哪些成員將處理哪些職責(zé)。誰將輸入數(shù)據(jù)？一旦數(shù)據(jù)進(jìn)入平臺，誰將管理這些數(shù)據(jù)？
明確每個人的任務(wù)?？赡苡卸鄠€人在管理數(shù)據(jù)，但誰會以什么方式管理它？誰將生成分析報(bào)告？誰將負(fù)責(zé)清理和驗(yàn)證數(shù)據(jù)？
最后，確定每個人應(yīng)該何時執(zhí)行每項(xiàng)任務(wù)。數(shù)據(jù)應(yīng)該多久清理一次？哪些事件應(yīng)該促使某人生成報(bào)告？
通過回答所有這些問題，就可以建立一個非常清晰的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。
2. 驗(yàn)證數(shù)據(jù)
在 CRM 中最不想看到的就是錯誤的數(shù)據(jù)。不幸的是，數(shù)據(jù)可能會遇到各種問題，包括：
- 不準(zhǔn)確之處
- 重復(fù)數(shù)據(jù)
- 不一致之處
- 不同的格式
所有上述錯誤都會給數(shù)據(jù)分析帶來問題。這就是執(zhí)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證和清理很重要的原因。
數(shù)據(jù)清理是檢查數(shù)據(jù)并刪除發(fā)現(xiàn)的所有錯誤的過程。數(shù)據(jù)驗(yàn)證是在將數(shù)據(jù)導(dǎo)入 CRM 時驗(yàn)證是否仍然沒有任何問題。
某些數(shù)據(jù)驗(yàn)證可以自動完成，但有時可能還希望團(tuán)隊(duì)成員檢查所有內(nèi)容。無論哪種方式， CRM 數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)都應(yīng)該考慮某種形式的數(shù)據(jù)驗(yàn)證，以確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3. 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和測試
數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中包含的另一個重要項(xiàng)目是備份和測試。這不是一次性的事情，應(yīng)該定期進(jìn)行這些測試和備份。
備份相當(dāng)簡單。希望備份所有數(shù)據(jù)的原因很明顯 — 不想在 CRM 或數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)問題時丟失所有數(shù)據(jù)。備份數(shù)據(jù)時，可以創(chuàng)建一個存儲在安全位置的副本，團(tuán)隊(duì)可以根據(jù)需要訪問該副本。
以下是創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份的一些提示，可以在發(fā)生數(shù)據(jù)泄露時使用：
- 將 CRM 數(shù)據(jù)導(dǎo)出為手動備份：備份 CRM 數(shù)據(jù)的一種方法是將其從系統(tǒng)中手動導(dǎo)出。然后，就可以將數(shù)據(jù)保存在云端或外部硬盤驅(qū)動器上。
- 選擇一個可創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份的 CRM： CRM 數(shù)據(jù)應(yīng)該使數(shù)據(jù)備份變得簡單。尋找能夠在多個服務(wù)器上對公司數(shù)據(jù)執(zhí)行連續(xù)備份的 CRM，以便知道數(shù)據(jù)位于安全位置。
同時，測試旨在確保 CRM 正常運(yùn)行。需要定期測試在 CRM 中自動化的流程，以確保它們按照預(yù)期執(zhí)行任務(wù)。
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