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倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

你知道CRM的后臺(tái)系統(tǒng)是如何設(shè)計(jì)的嗎?這里有一次有趣的嘗試,從表現(xiàn)層倒推,發(fā)現(xiàn)不一樣的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

前言:本文根據(jù)我的產(chǎn)品思維模型(MVC技術(shù)架構(gòu)),和你一起倒推一款CRM后臺(tái)系統(tǒng)是如何設(shè)計(jì)的,咱們透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì),趣味無(wú)窮。

本文目錄:

一、需求分析

1. CRM定義

2. 需求背景

3. 需求價(jià)值

二、系統(tǒng)拆解

1. 表現(xiàn)層-功能清單

2. 表現(xiàn)層-角色功能權(quán)限

3. 業(yè)務(wù)層-流程圖

4. 數(shù)據(jù)層-信息結(jié)構(gòu)圖

一、需求分析

1. CRM定義

CRM即客戶關(guān)系管理,是指企業(yè)用CRM技術(shù)來(lái)管理與客戶之間的關(guān)系。

在不同場(chǎng)合下,CRM可能是一個(gè)管理學(xué)術(shù)語(yǔ),可能是一個(gè)軟件系統(tǒng)。通常所指的CRM,指用計(jì)算機(jī)自動(dòng)化分析銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)以及應(yīng)用等流程的軟件系統(tǒng)。它的目標(biāo)是通過(guò)提高客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠實(shí)度來(lái)縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道。

CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略,要求以客戶為中心的企業(yè)文化來(lái)支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與服務(wù)流程。

2. 需求背景

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),最重要的莫過(guò)于客戶,而這些客戶又分為不同的客戶群體,例如小客戶、大客戶,有正在聯(lián)系的客戶、有即將聯(lián)系的客戶、有好久沒(méi)聯(lián)系的客戶等。而且這些客戶有可能屬于不同的行業(yè),不同的區(qū)域。這時(shí)如何對(duì)這些客戶進(jìn)行有效的管理,進(jìn)而為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),提高售前售后的客戶滿意度,顯得尤為重要。

3. 需求價(jià)值

  • 提升客戶滿意度;
  • 提高銷售轉(zhuǎn)化率;
  • 增強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作;
  • 降低管理成本。

二、系統(tǒng)拆解

近日,銷售易CRM高調(diào)宣布騰訊再度戰(zhàn)略投資1.2億美元,看清楚哈,是戰(zhàn)略融資——實(shí)際多少,誰(shuí)知道呢?

出于好奇,體驗(yàn)了華強(qiáng)CRM、銷售易CRM兩款產(chǎn)品。此文以銷售易CRM為例,對(duì)CRM系統(tǒng)一探究竟,如有分析不到位地方,還請(qǐng)相關(guān)同學(xué)拍磚指正。

1. 表現(xiàn)層-功能清單

分析此軟件系統(tǒng)前臺(tái)、后臺(tái)都有哪些功能菜單。

不想看表格,直接往下拉即可,但如果你真要做CRM系統(tǒng),那我建議看看。這里以其后臺(tái)功能清單為例,僅供參考,請(qǐng)勿商用。

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2. 表現(xiàn)層-角色功能權(quán)限

理清各個(gè)角色分別有什么功能。

2.1 先搞清楚系統(tǒng)有哪些角色,以及角色在數(shù)據(jù)維度(默認(rèn)是部門)中所對(duì)應(yīng)的范圍

此系統(tǒng)主要三類角色,管理員、普通用戶、經(jīng)理用戶。

新建用戶后,默認(rèn)角色和職能均為系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的默認(rèn)普通用戶。若需更改,選中用戶,點(diǎn)擊“分配角色和職能”更換角色和職能。

1)經(jīng)理用戶

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

2)普通用戶

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

2.2 再弄清楚當(dāng)前角色到底有哪些功能

1)各角色前臺(tái)功能

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

2)各角色后臺(tái)功能

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

當(dāng)然,如果是將來(lái)咱們自己要設(shè)計(jì)一款CRM系統(tǒng),可參考如下圖角色-功能模板,將系統(tǒng)每個(gè)角色的所擁有的功能全部列舉出來(lái),告知項(xiàng)目組所有相關(guān)人員。

角色-功能模板:

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

目的很簡(jiǎn)單,必須搞清楚此系統(tǒng)有哪些參與者,這些參與者都能在系統(tǒng)里做什么,都有什么功能。

3. 業(yè)務(wù)層-流程圖

描述多個(gè)角色參與,期間經(jīng)過(guò)多個(gè)步驟,最終完成某項(xiàng)工作的過(guò)程

1)主干流程圖

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

整個(gè)流程基本分為五步:

  1. 公司舉辦或參加市場(chǎng)活動(dòng)。
  2. 銷售人員或公司通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)收集到大量銷售線索,這些線索大多都比較粗糙,需要銷售人員進(jìn)一步跟進(jìn);同時(shí),除了市場(chǎng)活動(dòng)外,銷售人員或公司也可能通過(guò)其他途徑獲得線索。因此,銷售線索的來(lái)源渠道有兩大類:市場(chǎng)活動(dòng)、其他渠道。
  3. 銷售人員在跟進(jìn)線索后發(fā)現(xiàn)某些線索價(jià)值較高,對(duì)方可能是公司的潛在客戶,于是將線索轉(zhuǎn)為客戶(同時(shí)添加客戶的聯(lián)系人,后續(xù)繼續(xù)對(duì)客戶進(jìn)行跟進(jìn);同樣,客戶也可能不是從線索轉(zhuǎn)化而來(lái),有可能是銷售人員或公司直接挖掘到有價(jià)值的客戶。因此,客戶來(lái)源渠道也有兩大類: 銷售線索轉(zhuǎn)化而來(lái)、其他渠道。
  4. 對(duì)客戶的跟進(jìn)中發(fā)現(xiàn)客戶有購(gòu)買需求,也就是產(chǎn)生了銷售機(jī)會(huì),銷售人員對(duì)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)一步跟進(jìn),推動(dòng)機(jī)會(huì)從最初的接洽到最終的贏單(或輸單),從而完成一個(gè)銷售流程。
  5. 對(duì)某些公司來(lái)說(shuō),在銷售機(jī)會(huì)贏單后還需要跟進(jìn)合同或訂單的信息以及回款情況,直到最終回款結(jié)束。

2)頁(yè)面流程圖

這個(gè)其實(shí)是最好畫(huà)的,打開(kāi)系統(tǒng)(前臺(tái) 后臺(tái)),根據(jù)主干流程圖,站在普通銷售角度或者銷售主管角度,將頁(yè)面串聯(lián)起來(lái)就可以。

3)功能流程圖

所有正向逆向流程,都要一一考慮清楚,每往下走一步,多問(wèn)幾個(gè)為什么,避免疏漏。

4)流程圖建議

“主干流程圖-頁(yè)面流程圖-功能流程圖”的順序從簡(jiǎn)到繁。

研究一個(gè)系統(tǒng),如果你是真的著手要做一個(gè)CRM系統(tǒng),那我建議完整的業(yè)務(wù)流程圖你必須走完了解透。但是,像我這種,只是業(yè)余愛(ài)好,學(xué)術(shù)研究,那么將主干流程圖了解清楚即可。

4. 數(shù)據(jù)層-信息結(jié)構(gòu)圖

信息結(jié)構(gòu)圖,其實(shí)映射了數(shù)據(jù)庫(kù)底層的表結(jié)構(gòu)。任何一個(gè)系統(tǒng)底層無(wú)非就是N張表 表與表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系構(gòu)成。

如下圖,銷售易CRM挺有意思,直接把部分?jǐn)?shù)據(jù)底層做成可視化自定義編輯。

倒推后臺(tái)系統(tǒng)——看穿CRM客戶管理系統(tǒng)

總結(jié)

此類文章,我會(huì)以專題開(kāi)展,剛好今天這篇是第一篇,有些不必要的細(xì)節(jié)真的浪費(fèi)了很多時(shí)間。

但實(shí)際上我想告知的是,如果你有一天真的要做CRM系統(tǒng),那么必須得比我的研究更細(xì)致才行。這里我只是好奇,后面的文章盡量不再踩這類坑了,寫(xiě)著寫(xiě)著,幾度懷疑人生幾度想放棄,但為了表達(dá)我對(duì)研究一款產(chǎn)品的態(tài)度,只能堅(jiān)持寫(xiě)下去了。

參考資料

CRM客戶管理系統(tǒng).rp格式原型源文件

銷售易CRM用戶操作手冊(cè)(WEB 端)

銷售易CRM管理員操作手冊(cè)(WEB端)

銷售易CRM操作手冊(cè)(APP端)

華強(qiáng)CRM使用說(shuō)明書(shū)

華強(qiáng)CRM專業(yè)版(單機(jī)版)

作者:會(huì)飛的豬能上樹(shù),微信公眾號(hào):刻意練習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理(ID:kylxpm520)

本文由 @會(huì)飛的豬能上樹(shù) 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可,禁止轉(zhuǎn)載。

題圖來(lái)自Unsplash, 基于CC0協(xié)議

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