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興業(yè)證券申請大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)專利,項目管理模塊根據(jù)大投行業(yè)務(wù)特征分門別類建模

金融界2024年3月29日消息,據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局公告,興業(yè)證券股份有限公司申請一項名為“大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)“,公開號CN117788167A,申請日期為2023年11月。

專利摘要顯示,本發(fā)明公開了大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),包括客戶管理模塊,所述客戶管理模塊用于對融資客戶的工商信息、財務(wù)信息、反洗錢核查記錄、聯(lián)系人、賬戶等信息收集整理,完善公司級客戶信息庫,挖掘業(yè)務(wù)機會;項目管理模塊,所述項目管理模塊用于在客戶管理的基礎(chǔ)上,進而創(chuàng)建股權(quán)融資、債權(quán)融資、財務(wù)顧問類業(yè)務(wù),對項目開展過程中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進行整合。該大投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),項目管理模塊根據(jù)大投行業(yè)務(wù)特征分門別類建模,在股權(quán)融資、債權(quán)融資、財務(wù)顧問類業(yè)務(wù),對項目開展過程中的內(nèi)外部數(shù)據(jù)進行整合,對各類底稿文件進行存儲;通過客戶管理模塊對融資客戶的工商信息,財務(wù)信息,反洗錢核查記錄,聯(lián)系人,賬戶等信息收集整理。

本文源自金融界

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