挑戰(zhàn)

在銀行業(yè)，許多項(xiàng)目需要深入的領(lǐng)域特殊技能，資源不像其他行業(yè)那樣可以相互替換，變化不斷發(fā)生。管理銀行業(yè)項(xiàng)目的挑戰(zhàn)包括：

過(guò)度依賴敏捷

金融服務(wù)有許多關(guān)于敏捷的精彩用例，甚至是將敏捷技術(shù)融入其他項(xiàng)目管理方法的用例。但是，太多高層決策者把敏捷當(dāng)做一系列項(xiàng)目的靈丹妙藥——特別是有IT背景的決策者。在多數(shù)情況下，這種想法是不對(duì)的，在金融服務(wù)領(lǐng)域尤其如此。在金融服務(wù)領(lǐng)域，必備資料、嚴(yán)密性和紀(jì)律性是項(xiàng)目交付可靠功能的關(guān)鍵，這些項(xiàng)目將會(huì)受到客戶和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。與此同時(shí)，銀行發(fā)現(xiàn)自己正在快速交付額外費(fèi)用。但風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管是他們工作的重要組成部分。

最佳項(xiàng)目管理方法總是定制

即便在銀行業(yè)這樣的部門，不同的機(jī)構(gòu)在架構(gòu)、資源和需求方面也會(huì)非常不同。期望兩家規(guī)模差不多的銀行用同樣的方式承接相同類型的項(xiàng)目，這是十分瘋狂的。加上不同的子行業(yè)、嶄露頭角但形象可能截然不同的金融科技企業(yè)和傳統(tǒng)型企業(yè)，這種定制需求變得更加迫切。

難以找到控制和敏捷的準(zhǔn)確平衡點(diǎn)

對(duì)于金融服務(wù)領(lǐng)域（和更廣泛領(lǐng)域）的許多企業(yè)來(lái)說(shuō)，擁有內(nèi)部資源和招攬承包商承擔(dān)項(xiàng)目工作量之間存在著緊張關(guān)系。如果你給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供充足資源，所有事情突然間看起來(lái)都像是“項(xiàng)目”，因?yàn)榻?jīng)理看到從預(yù)算中減少工作量的機(jī)會(huì)。如果你依賴于承包商，可用性和成本就會(huì)成為重要的因素——尤其是在內(nèi)部“工作臺(tái)”有限的情況下。

沒(méi)有所謂的" 項(xiàng)目管理辦公室（PMO）"

我們一直知道 PMO 有多種類型。但 PMO 的運(yùn)行方式、產(chǎn)出和授權(quán)在銀行業(yè)中大有不同。諷刺的是，許多高級(jí)利害關(guān)系人會(huì)阻礙敏捷方法的采用，但他們?nèi)耘f期待關(guān)于項(xiàng)目組合進(jìn)展的結(jié)構(gòu)化報(bào)告，即便他們沒(méi)有協(xié)調(diào) PMO 的資源。只能咬緊牙關(guān)挺過(guò)去……

金融服務(wù)業(yè)迫切需要改革項(xiàng)目

盡管需求迫切，但金融服務(wù)業(yè)不愿意改變，無(wú)論是在技術(shù)層面還是文化層面，但它不是唯一處于這種境地的行業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同通常很好，但深入到機(jī)構(gòu)，經(jīng)理需要更具體的指導(dǎo)，關(guān)于變更項(xiàng)目的需求和如何執(zhí)行變更項(xiàng)目方面的指導(dǎo)。

解決方案

8Manage PMO 提供單項(xiàng)目和多項(xiàng)目管理。8Manage PMO 由熟悉銀行業(yè)環(huán)境的人設(shè)計(jì)，特別適合銀行使用。8Manage PMO 可以保護(hù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)完整性，讓人們保持誠(chéng)信。這對(duì)任何行業(yè)都是有用的，特別是銀行業(yè)。

管理和規(guī)則

為有效監(jiān)控多個(gè)項(xiàng)目，PMO經(jīng)常需要執(zhí)行某些策略和規(guī)則。 8Manage PMO 是個(gè)規(guī)則驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)，支持在項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行過(guò)程中選擇性執(zhí)行規(guī)則。它為以下領(lǐng)域提供一套豐富的可配置規(guī)則和控制裝置，這些規(guī)則和控制裝置可根據(jù)企業(yè)級(jí)、計(jì)劃級(jí)和項(xiàng)目級(jí)需求進(jìn)行組織安排：

• 目標(biāo)和關(guān)鍵成功因素
• 范圍控制和相位測(cè)量
• 時(shí)間和資源控制
• 成本分類和控制
• 審核和驗(yàn)收流程
• 質(zhì)量控制
• 懸而未決問(wèn)題控制
• 變更控制
• 招采控制
• 收益值法
• 溝通、提醒和上報(bào)規(guī)則

除了為測(cè)量和控制提供有效的規(guī)則機(jī)制外，8Manage PMO 還提供匿名現(xiàn)狀調(diào)查，旨在找出人們對(duì)計(jì)劃或項(xiàng)目健康狀況的看法，并為維護(hù)計(jì)劃或項(xiàng)目健康狀況收集有用的信息。

項(xiàng)目請(qǐng)求和優(yōu)先級(jí)

如果項(xiàng)目請(qǐng)求和優(yōu)先級(jí)得到正確的管理，那么多項(xiàng)目或多計(jì)劃管理就會(huì)變得更可預(yù)測(cè)。8Manage 提供項(xiàng)目請(qǐng)求功能，支持請(qǐng)求方和負(fù)責(zé)委員會(huì)在最終確定優(yōu)先級(jí)之前進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤?、調(diào)查和評(píng)估成本效益、風(fēng)險(xiǎn)和影響。

優(yōu)先級(jí)需要對(duì)成本效益、關(guān)鍵資源可用性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行多維度的評(píng)估，8Manage 提供的投資注意事項(xiàng)功能支持管理團(tuán)隊(duì)查看新項(xiàng)目請(qǐng)求和現(xiàn)有項(xiàng)目，進(jìn)而在整體上做出適當(dāng)?shù)脑u(píng)估、權(quán)衡和優(yōu)先級(jí)排序。

在新項(xiàng)目請(qǐng)求獲得審批并成為正式項(xiàng)目后，投資注意事項(xiàng)功能還可以繼續(xù)監(jiān)控計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃投資回收率與實(shí)際投資回收率。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目結(jié)構(gòu)化協(xié)作

面向項(xiàng)目和計(jì)劃的協(xié)作功能可以決定多項(xiàng)目或多計(jì)劃管理的成敗。8Manage 為個(gè)人和團(tuán)體的協(xié)調(diào)與溝通提供了基礎(chǔ)，其面向項(xiàng)目和計(jì)劃的主要協(xié)作功能描述如下：

• 面向項(xiàng)目和計(jì)劃的功能性機(jī)構(gòu)管理
• 用于項(xiàng)目和計(jì)劃可交付成果申請(qǐng)、提交、交付和驗(yàn)收的通用語(yǔ)言
• 內(nèi)部機(jī)構(gòu)、委員會(huì)和站點(diǎn)的協(xié)調(diào)與管理
• 客戶、合作伙伴和供應(yīng)商的協(xié)調(diào)與管理
• 跨機(jī)構(gòu)的溝通和升級(jí)管理

8Manage 面向項(xiàng)目和計(jì)劃的協(xié)作功能，結(jié)合問(wèn)責(zé)制和明確結(jié)果管理功能，兩者將為機(jī)構(gòu)創(chuàng)造高效的計(jì)劃管理能力。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目范圍和需求管理

8Manage PMO 將范圍和需求管理集中于計(jì)劃級(jí)和項(xiàng)目級(jí)，提供需求申請(qǐng)來(lái)捕獲、過(guò)濾、闡明和驗(yàn)證需求，同時(shí)提供需求矩陣來(lái)處理需求、跟蹤需求從開(kāi)始到完成的過(guò)程。項(xiàng)目級(jí)需求信息會(huì)自動(dòng)實(shí)時(shí)地聚集到計(jì)劃級(jí)。

8Manage 現(xiàn)狀調(diào)查功能可用于檢測(cè)計(jì)劃級(jí)和項(xiàng)目級(jí)范圍溝通問(wèn)題和需求不穩(wěn)定性問(wèn)題。自動(dòng)跟蹤需求審核和接受，需求變更必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的變更控制流程。8Manage 還提供實(shí)時(shí)顯示組件，用于分析和顯示需求管理信息。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目時(shí)間管理

8Manage PMO 自動(dòng)跟蹤每個(gè)項(xiàng)目活動(dòng)和可交付成果的時(shí)間和進(jìn)度。較低級(jí)別的活動(dòng)和可交付成果的完成百分比自動(dòng)聚集到較高級(jí)別的活動(dòng)、項(xiàng)目和計(jì)劃中。逾期活動(dòng)和可交付成果會(huì)有標(biāo)記，提醒短信會(huì)自動(dòng)發(fā)送給受影響的利害關(guān)系人。

8Manage PMO 始終跟蹤原始計(jì)劃時(shí)間、最新計(jì)劃時(shí)間和實(shí)際完成時(shí)間，突出差異。8Manage PMO 還能跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃的多個(gè)基線（版本）。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目依賴管理

8Manage PMO 支持項(xiàng)目級(jí)和計(jì)劃級(jí)的強(qiáng)制依賴與自由決定依賴和跟蹤，同時(shí)支持對(duì)項(xiàng)目級(jí)和計(jì)劃級(jí)關(guān)鍵資源和共享資源的依賴和跟蹤。對(duì)于每個(gè)活動(dòng)或可交付成果，8Manage 跟蹤所有的直接依賴和間接依賴。如果依賴落后于預(yù)先定義的容許限度，依賴圖標(biāo)會(huì)變成紅色。

8Manage PMO 支持依賴（其他人依賴于我）跟蹤，確保每個(gè)可交付成果的負(fù)責(zé)人能夠理解變更對(duì)其他人的影響。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目成本管理

8Manage PMO 提供活動(dòng)、項(xiàng)目和計(jì)劃級(jí)的綜合收入、成本預(yù)算和跟蹤功能，通過(guò)銷售訂單和合同全面跟蹤項(xiàng)目收入，通過(guò)時(shí)間表、費(fèi)用、采購(gòu)訂單、發(fā)票和付款全面跟蹤項(xiàng)目成本。

8Manage PMO提供下列項(xiàng)目和計(jì)劃會(huì)計(jì)功能：

• 連接會(huì)計(jì)科目表、計(jì)劃定義的成本分類
• 基于工時(shí)表自動(dòng)計(jì)算人工成本
• 基于采購(gòu)訂單和合同自動(dòng)計(jì)算招采成本
• 基于費(fèi)用報(bào)告自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用
• 根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單自動(dòng)檢查供應(yīng)商發(fā)票
• 發(fā)票時(shí)效和逾期管理
• 發(fā)票和付款聯(lián)動(dòng)
• 預(yù)算偏差檢測(cè)和重新預(yù)測(cè)
• 項(xiàng)目成本和計(jì)劃成本的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)

多項(xiàng)目質(zhì)量管理

8Manage PMO 提供質(zhì)量指標(biāo)功能，支持項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)定測(cè)量目標(biāo)，測(cè)量增量的和最終的可交付成果質(zhì)量。8Manage PMO 還支持計(jì)劃經(jīng)理為計(jì)劃設(shè)定不同的規(guī)則，并在計(jì)劃下項(xiàng)目的可交付成果創(chuàng)建和終結(jié)過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量控制進(jìn)行審核和審批。

8Manage 現(xiàn)狀調(diào)查功能可用于檢測(cè)流程問(wèn)題和可交付成果的質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)時(shí)概覽可用于實(shí)時(shí)有效地傳播質(zhì)量指標(biāo)、審核和審批、現(xiàn)狀調(diào)查信息，這樣質(zhì)量問(wèn)題和成果就能盡早被所有人看到。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目溝通管理

8Manage PMO 實(shí)現(xiàn)了如下內(nèi)容的自動(dòng)化，促進(jìn)項(xiàng)目和計(jì)劃的溝通：

• 自動(dòng)提醒和通知
• 自動(dòng)生成和交付項(xiàng)目周報(bào)
• 即時(shí)通訊
• 討論論壇
• 現(xiàn)狀調(diào)查

8Manage PMO 支持可交付成果的迭代審核和驗(yàn)收，支持溝通過(guò)程中的短期迭代需求，進(jìn)而解決復(fù)雜的問(wèn)題。另外，8Manage促進(jìn)結(jié)構(gòu)化溝通，提供實(shí)時(shí)信息，鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)做出明智的決定。

8Manage 最強(qiáng)大的溝通工具是數(shù)據(jù)敏捷和精確，這有助于大幅減少項(xiàng)目和計(jì)劃中的溝通錯(cuò)誤，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作和提高效率。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目資源管理

8Manage PMO 提供在多個(gè)站點(diǎn)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、活動(dòng)和計(jì)劃中搜索、申請(qǐng)、分配和跟蹤資源的功能。8Manage 還提供高級(jí)的資源管理功能，如計(jì)劃定義的資源角色和資源均衡。

8Manage PMO 資源管理功能包括：

• 基于技能和可用性跨網(wǎng)站和內(nèi)部機(jī)構(gòu)自動(dòng)搜索資源
• 促進(jìn)和跟蹤資源供應(yīng)、資源分配和資源使用
• 資源分配實(shí)現(xiàn)成本估算和預(yù)算編制自動(dòng)化
• 資源計(jì)劃使用與實(shí)際使用的比較
• 自動(dòng)檢測(cè)資源超載和資源不足

8Manage PMO 還提供豐富的資源規(guī)劃和使用報(bào)告，這樣你就能分析可交付成果、活動(dòng)、項(xiàng)目和計(jì)劃的資源供應(yīng)、資源分配和資源使用。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

8Manage PMO 自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)的計(jì)劃進(jìn)度、成本、資源和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，以及這些因素帶來(lái)的影響，并從現(xiàn)有影響中推斷最終影響，這樣風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到適當(dāng)管理的話，人們就能看到損失的嚴(yán)重程度。

8Manage PMO 還提供集成的風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)，用于記錄用戶識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，并跟蹤風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始到結(jié)束全過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)中，在確切行動(dòng)采取之前與之后，每種風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)按發(fā)生幾率高低和影響力高低進(jìn)行分類和評(píng)估，這樣人們就能輕松了解風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)行動(dòng)的效果。

所有風(fēng)險(xiǎn)信息將自動(dòng)實(shí)時(shí)地從項(xiàng)目級(jí)聚集到計(jì)劃級(jí)。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目招采管理

8Manage PMO 支持活動(dòng)，項(xiàng)目和計(jì)劃級(jí)的電子供應(yīng)商管理、電子投標(biāo)和電子招采。招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程由規(guī)則驅(qū)動(dòng)，其安全性和完整性受到系統(tǒng)良好的控制。對(duì)于招采，8Manage 支持采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、發(fā)票和付款管理，同時(shí)支持招采承包、分包和外包。

8Manage PMO 支持基于項(xiàng)目和計(jì)劃的招采。龐大而復(fù)雜的招采任務(wù)可以是包含不同類型招采活動(dòng)的項(xiàng)目。招采信息將根據(jù)項(xiàng)目 WBS 結(jié)構(gòu)和計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行匯總，資源和依賴可使用項(xiàng)目和計(jì)劃管理規(guī)程進(jìn)行管理。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目問(wèn)題管理

8Manage PMO 支持針對(duì)活動(dòng)、項(xiàng)目和計(jì)劃提出、分配、應(yīng)對(duì)、跟蹤、上報(bào)和關(guān)閉問(wèn)題，支持問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)、變更請(qǐng)求和行動(dòng)聯(lián)動(dòng)。8Manage 提供問(wèn)題地圖，支持用戶遍歷圍繞問(wèn)題的聯(lián)動(dòng)。上報(bào)的問(wèn)題將以紅色標(biāo)記，被上報(bào)的人必須告知已收到上報(bào)的問(wèn)題。低級(jí)活動(dòng)中提出的問(wèn)題會(huì)自動(dòng)聚集到高級(jí)活動(dòng)、項(xiàng)目和計(jì)劃中。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目變更管理

8Manage PMO 提供變更請(qǐng)求功能，支持用戶記錄和管理變更。變更請(qǐng)求包含以下信息：

• 發(fā)現(xiàn)位置
• 計(jì)劃
• 工作訂單
• 決心
• 影響

每個(gè)變更請(qǐng)求可以是以下任意一種狀態(tài)：

• 已分配
• 職責(zé)已接收
• 提案已提交
• 決心已提交
• 決心已接收
• 關(guān)閉

在項(xiàng)目 WBS 變更期間，變更請(qǐng)求可用于變更信息記錄，變更影響信息將與變更請(qǐng)求永久關(guān)聯(lián)。當(dāng)人們需要查明特定變更請(qǐng)求或一組變更請(qǐng)求的變更影響時(shí)，他們可以在系統(tǒng)中輸入變更請(qǐng)求序號(hào)，系統(tǒng)將提供變更影響信息。所有變更請(qǐng)求都會(huì)自動(dòng)實(shí)時(shí)地從項(xiàng)目級(jí)聚集到計(jì)劃級(jí)。

單項(xiàng)目和多項(xiàng)目實(shí)時(shí)監(jiān)控與跟蹤

8Manage PMO 為溝通狀態(tài)、識(shí)別問(wèn)題和跟蹤必要行動(dòng)提供以下概覽：

• 總概覽
• 成本概覽
• 階段信息概覽
• 資源概覽
• 依賴概覽
• 可交付成果概覽
• 風(fēng)險(xiǎn)概覽
• 需求變更概覽
• 現(xiàn)狀調(diào)查概覽
• 關(guān)鍵措施與比較概覽

8Manage PMO 為上面提到的每個(gè)實(shí)時(shí)概覽提供單獨(dú)的項(xiàng)目視圖和聚合的計(jì)劃視圖。

多項(xiàng)目關(guān)鍵成功因素管理

8Manage PMO 的設(shè)計(jì)者熟知無(wú)形因素的重要性，這些因素嚴(yán)重影響項(xiàng)目和計(jì)劃的成功。設(shè)計(jì)者還為 8Manage 設(shè)計(jì)了用于這些關(guān)鍵成功因素管理的內(nèi)置功能。內(nèi)置功能將幫助項(xiàng)目經(jīng)理和計(jì)劃經(jīng)理了解他們?cè)谀男┲匾蝗菀撞煊X(jué)的因素上做得不夠。

8Manage PMO 支持項(xiàng)目經(jīng)理和計(jì)劃經(jīng)理選擇適合他們環(huán)境的關(guān)鍵成功因素。8Manage 還機(jī)智地整合了最重要的成功因素和最重要的失敗因素，這樣計(jì)劃和項(xiàng)目經(jīng)理只需要集中精力處理少數(shù)幾個(gè)關(guān)鍵因素。舉個(gè)例子，8Manage 可以整合以下5個(gè)最需要關(guān)注的因素：

五大成功因素：

• 用戶參與
• 主管支持
• 需求陳述清晰
• 規(guī)劃合理
• 期待合乎實(shí)際

十大失敗因素：

• 需求不完整
• 缺乏用戶參與
• 缺乏資源
• 期待不太符合實(shí)際
• 缺乏主管支持
• 改變需求和參數(shù)
• 缺乏規(guī)劃
• 沒(méi)有/缺乏IT管理
• 技術(shù)能力不足

8Manage 有效管理少數(shù)重要因素的關(guān)鍵在于知道如何衡量這些難以衡量的因素。衡量有助于計(jì)劃和項(xiàng)目經(jīng)理看到他們的不足之處，還能利用他們的環(huán)境知識(shí)和解決問(wèn)題技能來(lái)改善情況。如果沒(méi)有衡量，大部分時(shí)間計(jì)劃和項(xiàng)目經(jīng)理甚至不會(huì)意識(shí)到他們?cè)谀承┲匾I(lǐng)域做得不夠好的事實(shí)。

多項(xiàng)目業(yè)務(wù)地圖

8Manage PMO 提供業(yè)務(wù)地圖功能，支持計(jì)劃經(jīng)理在一個(gè)屏幕上監(jiān)控計(jì)劃中所有的項(xiàng)目。業(yè)務(wù)地圖還支持主管在一個(gè)屏幕上查看整個(gè)企業(yè)所有的計(jì)劃和項(xiàng)目。反映在業(yè)務(wù)地圖上的信息是從最低水平的交易（如申請(qǐng)、交付、驗(yàn)收）實(shí)時(shí)聚集到最高水平的交易中的，因此信息不僅具有即時(shí)性，而且能夠?qū)崟r(shí)深入了解細(xì)節(jié)。使用 8Manage，可交付成果只能在8Manage平臺(tái)上完成/驗(yàn)收，因此反映在業(yè)務(wù)地圖上的信息準(zhǔn)確、精確和敏捷。

業(yè)務(wù)地圖支持機(jī)構(gòu)高層了解機(jī)構(gòu)的中低層，同時(shí)為中低層提供可見(jiàn)性，使他們能夠憑借良好的表現(xiàn)脫穎而出。清晰、即時(shí)、可靠的信息能讓人們保持誠(chéng)信，這樣每個(gè)人都能專注問(wèn)題解決和生產(chǎn)，而不是搞拉攏活動(dòng)。

通過(guò)與 8Manage PMO 其他附加模塊相結(jié)合，PMO 業(yè)務(wù)地圖能變成企業(yè)業(yè)務(wù)地圖，該地圖支持高管監(jiān)控企業(yè)內(nèi)不同業(yè)務(wù)組合和項(xiàng)目的績(jī)效。附加模塊之后的變更并不是業(yè)務(wù)地圖的基本功能，而是面向特定業(yè)務(wù)的功能。

與 8Manage PMO 業(yè)務(wù)圖一樣，企業(yè)業(yè)務(wù)圖支持機(jī)構(gòu)高層了解機(jī)構(gòu)中低層，同時(shí)為中低層提供可見(jiàn)性，使他們能夠憑借良好的表現(xiàn)脫穎而出。清晰、即時(shí)、可靠的信息能讓人們保持誠(chéng)信，這樣每個(gè)人都能專注于問(wèn)題解決和生產(chǎn)，而不是搞拉攏活動(dòng)。