在確定了項(xiàng)目的目標(biāo)和要求后，需要開(kāi)始明確項(xiàng)目全部范圍、定義和優(yōu)化目標(biāo)，制定確切的行動(dòng)計(jì)劃。

項(xiàng)目的范圍、成本預(yù)算、進(jìn)度在這個(gè)階段被確定。項(xiàng)目經(jīng)理最重要的職責(zé)是制定計(jì)劃、整合計(jì)劃和執(zhí)行計(jì)劃。

項(xiàng)目規(guī)劃要有體系、能夠靈活地處理獨(dú)特的活動(dòng)、定期進(jìn)行評(píng)審和控制以及接受多方面的影響。項(xiàng)目規(guī)劃是一個(gè)迭代的過(guò)程，必須貫徹項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。

此階段最主要的工作：

• 確定范圍，完整地定義所有需要的工作，細(xì)化的目標(biāo)和范圍，是范圍基準(zhǔn)。
• 制定進(jìn)度計(jì)劃，也就是制定制定行動(dòng)方案，是進(jìn)度基準(zhǔn)。
• 確定預(yù)算，根據(jù)范圍預(yù)估出預(yù)算，是成本基準(zhǔn)。
• 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估出來(lái)，制定應(yīng)對(duì)方案。
• 估算資源，估算執(zhí)行項(xiàng)目所需的團(tuán)隊(duì)資源和實(shí)物資源。
• 其他，規(guī)劃質(zhì)量、溝通、采購(gòu)、相關(guān)方的參與計(jì)劃等等。

確定范圍

項(xiàng)目范圍是項(xiàng)目其他各方面管理的基礎(chǔ)，影響著成本、進(jìn)度以及質(zhì)量等各基準(zhǔn)的制定。一經(jīng)批準(zhǔn)，只有通過(guò)正式的變更控制程序才能變更。

確定范圍就是完整地定義所有需要的工作，確保項(xiàng)目做且只做所需的全部工作，以成功完成項(xiàng)目。必須清晰地定義項(xiàng)目目標(biāo)，并必須在項(xiàng)目相關(guān)方之間達(dá)成一致。

范圍應(yīng)當(dāng)有多個(gè)維度，如涉及到的組織、系統(tǒng)、業(yè)務(wù)、人員等。

主要的工作有：

• 收集需求，收集記錄相關(guān)方的需要和需求，整理出需求文件。
• 定義范圍，分析與整理產(chǎn)品、服務(wù)或成果的邊界和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確定項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)。
• 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)（WBS），將項(xiàng)目可交付成果和項(xiàng)目工作詳細(xì)地劃分為多個(gè)工作包，用WBS來(lái)組織和定義，決定了項(xiàng)目的總體范圍。

預(yù)測(cè)型項(xiàng)目的項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)、工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）和相應(yīng)的 WBS 詞典批準(zhǔn)后構(gòu)成項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)。

適應(yīng)型項(xiàng)目在每次迭代中，都會(huì)重復(fù)開(kāi)展三個(gè)過(guò)程：收集需求、定義范圍和創(chuàng)建?WBS。

制定進(jìn)度計(jì)劃

進(jìn)度計(jì)劃的目標(biāo)是確保項(xiàng)目按時(shí)完成所需。如何以及何時(shí)交付等詳盡的計(jì)劃體現(xiàn)在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃中，形成進(jìn)度基準(zhǔn)。一經(jīng)批準(zhǔn)，只有通過(guò)正式的變更控制程序才能變更。

主要的工作有：

• 定義活動(dòng)，將工作包分解為進(jìn)度活動(dòng)，形成活動(dòng)清單，同時(shí)整理出項(xiàng)目里程碑計(jì)劃。
• 排序及估算工時(shí)，將活動(dòng)清單按邏輯順序重新排列，并對(duì)其中的活動(dòng)評(píng)估工時(shí)。
• 制定進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)活動(dòng)、資源、及制約進(jìn)行分析，制定出可行的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，同時(shí)匯總出項(xiàng)目日歷。進(jìn)度計(jì)劃通常用甘特圖來(lái)展示。

依據(jù)項(xiàng)目管理的階段和業(yè)務(wù)流程來(lái)制定計(jì)劃，通過(guò)關(guān)鍵路徑法壓縮進(jìn)度，資源預(yù)估、任務(wù)分解到可估算工期。

里程碑計(jì)劃展示高維度的項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)度計(jì)劃體現(xiàn)詳細(xì)的時(shí)間安排。

適應(yīng)型項(xiàng)目采用短周期來(lái)開(kāi)展工作、審查結(jié)果，并在必要時(shí)做出調(diào)整，做的是迭代型進(jìn)度計(jì)劃，里程碑定期頻繁的評(píng)估及精確化。

確定預(yù)算

項(xiàng)目的成本可以左右項(xiàng)目的范圍。同時(shí)也可以對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量，以及進(jìn)度產(chǎn)生影響。成本將按時(shí)間段分配，批準(zhǔn)后形成成本基準(zhǔn)，只有通過(guò)正式的變更控制程序才能變更。

項(xiàng)目的成本應(yīng)該考慮將向項(xiàng)目收費(fèi)的全部資源，包括直接成本如人力成本，和材料、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)等成本，以及對(duì)應(yīng)的應(yīng)急儲(chǔ)備，還有間接成本如管理費(fèi)等。

在項(xiàng)目成本之上增加管理儲(chǔ)備，就是項(xiàng)目預(yù)算。

確定預(yù)算的主要工作有：

• 估算成本，對(duì)完成活動(dòng)所需資源的可能成本進(jìn)行量化評(píng)估，做出成本預(yù)測(cè)。
• 制定預(yù)算，將活動(dòng)成本匯總到更高層次上，最后到項(xiàng)目整體成本，批準(zhǔn)就是成本基準(zhǔn)。還要將預(yù)算對(duì)應(yīng)到時(shí)間進(jìn)度上。

成本的估算要包括項(xiàng)目活動(dòng)的成本，也要包括已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急儲(chǔ)備，還要包括應(yīng)對(duì)計(jì)劃外工作的管理儲(chǔ)備，另外還需要考慮在質(zhì)量上投入的成本，需要在最可能的成本與最樂(lè)觀最悲觀之間平衡。

根據(jù)成本基準(zhǔn)，就確定總資金需求和時(shí)間階段性資金需求。

識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要有各種制約因素和假設(shè)條件，以及可能相互沖突和不斷變化的相關(guān)方期望。在規(guī)劃階段就需要識(shí)別和管理這些風(fēng)險(xiǎn)，以可控方式進(jìn)行項(xiàng)目工作，平衡風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。

每個(gè)項(xiàng)目都在兩個(gè)層面上存在風(fēng)險(xiǎn)。影響項(xiàng)目的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，以及由單個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的其他來(lái)源聯(lián)合導(dǎo)致的整體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)產(chǎn)生正面或負(fù)面的影響，正面為機(jī)會(huì)，要利用或強(qiáng)化，負(fù)面為威脅，要規(guī)避或減輕。

主要的工作有：

• 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，記錄現(xiàn)有的單個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，以及整體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源，匯總到風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)，并起草風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
• 定性、定量分析，前者根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、影響、特征對(duì)其進(jìn)行排序分類(lèi)，后者再對(duì)其進(jìn)行量化， 評(píng)估整體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)敞口。匯總到風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和報(bào)告。
• 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案，制定可選方案、選擇應(yīng)對(duì)策略并商定應(yīng)對(duì)行動(dòng)。對(duì)接受的風(fēng)險(xiǎn)可能需要制定應(yīng)急計(jì)劃或增加應(yīng)急儲(chǔ)備，可能會(huì)進(jìn)行變更控制處理。

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)主要是最小化單個(gè)威脅，最大化單個(gè)機(jī)會(huì)。威脅應(yīng)對(duì)主要是規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減弱、接受等策略。風(fēng)險(xiǎn)的處理可能會(huì)對(duì)各個(gè)計(jì)劃和基準(zhǔn)進(jìn)行變更，進(jìn)行變更控制處理過(guò)程。

估算資源

資源分團(tuán)隊(duì)資源和實(shí)物資源，即人力資源和設(shè)備、材料、設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施等。

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在獲取、管理、激勵(lì)和增強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)方面投入適當(dāng)?shù)呐ΑＲ杂行Ш透咝У姆绞?，分配和使用?shí)物資源。

主要工作有：

• 資源規(guī)劃，根據(jù)WBS，規(guī)劃所需資源，明確角色與職責(zé)、團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)，制定團(tuán)隊(duì)章程，制定培訓(xùn)、團(tuán)建等策略。
• 估算活動(dòng)資源，確定團(tuán)隊(duì)及實(shí)物資源的類(lèi)型和數(shù)量，匯總出資源需求。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員等資源也應(yīng)當(dāng)在這之前，或者規(guī)劃階段之初確認(rèn)下來(lái)，以便成員都可以深入了解到項(xiàng)目的價(jià)值、目標(biāo)、范圍，進(jìn)度以及約束。

其他

• 規(guī)劃質(zhì)量，識(shí)別質(zhì)量要求與標(biāo)準(zhǔn)。制定質(zhì)量管理計(jì)劃與質(zhì)量測(cè)量指標(biāo)。
• 規(guī)劃溝通，識(shí)別相關(guān)方的溝通需求，制定溝通管理計(jì)劃，重點(diǎn)包括相關(guān)方的溝通方式及策略，匯報(bào)步驟，信息發(fā)布流程，會(huì)議管理辦法等。

• 規(guī)劃采購(gòu)，確定采購(gòu)的時(shí)間及方式，并確定與采購(gòu)有關(guān)的角色和職責(zé)。
• 規(guī)劃相關(guān)方參與，定制相關(guān)方的參與計(jì)劃。