合格的CRM，一定是圍繞這四點展開的：
針對這幾塊，我提供一個框架（標(biāo)準(zhǔn)化）來展開講，大家根據(jù)自身情況往里補充（個性化）。
題外話：企業(yè)想要構(gòu)建良好的管理系統(tǒng)，從標(biāo)準(zhǔn)化走向個性化，是必經(jīng)之路。
以銷售為中心的CRM框架，一共四大塊：
為什么以銷售為中心？因為CRM系統(tǒng)分支巨大（主要包含：市場營銷，銷售和客戶服務(wù)<相當(dāng)于售后>），銷售是CRM最主要環(huán)節(jié)。
展開介紹一下：
一、客戶管理模塊
正是因為在銷售部門中，常常存在這樣的問題，客戶管理才越來越被企業(yè)接納和肯定：
- 不能甄別高質(zhì)量線索
- 更有價值的客戶資源集中在少數(shù)大銷售手里
- 客戶信息沉淀有限、無法進行機會再挖掘
通過規(guī)劃好客戶關(guān)鍵信息的框架，使得業(yè)務(wù)員在了解客戶的時候更加有針對性，對客戶的狀況分析更加到位。對已有的客戶信息進行跟進，篩選功能能幫助業(yè)務(wù)員快速定位目標(biāo)客戶。
跟進客戶并快速定位
建立【客戶公?！浚蛻粜畔⒓性谝黄?，可從來源，等級，名稱等自定義篩選條件，根據(jù)自己所需的一個或者多條件進準(zhǔn)定位自己所需的客戶群體。
客戶公海
業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移客戶提交流程表單，銷售主管的審批讓客戶轉(zhuǎn)移正式化、數(shù)據(jù)化，在轉(zhuǎn)移的過程選擇是否同步商機和合同，流程使得一切模糊化的數(shù)據(jù)具體化。
由銷售主管親自公平分配客戶，更加公平，透明，使得人均產(chǎn)值更高，信息挖掘更加徹底。
二、商機管理模塊
在商業(yè)決策中，經(jīng)常面臨這樣的難題：
- 商機的識別、評估、報備與審核方法粗糙，難免出現(xiàn)錯漏
- 業(yè)績考核是以結(jié)果導(dǎo)向，銷售團隊的任務(wù)工作沒有形成規(guī)范
- 項目進展不了解、銷售預(yù)測不準(zhǔn)確，大項目和大客戶需要多部門協(xié)同、卻效率低下、客戶滿意度不高
這種情況，圍繞三點去做提升比較好：
- 商機管理質(zhì)量問題
- 外勤人員拜訪客戶信息獲取問題
- 商機自動化
對商機進行來源分類，商機等級評定，銷售階段的定義等等信息的新建與維護逐步完善商機，一鍵轉(zhuǎn)化商機，進一步促進簽單。
新建商機
通過流程解決外勤人員拜訪客戶信息獲取問題，由銷售主管分配商機，既公平，又高效，使得每個業(yè)務(wù)員充分利用起來。
商機轉(zhuǎn)移
一個完整的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一環(huán)套一環(huán)的，商機成熟到簽單，會由商機的跟進里的銷售階段自動發(fā)起。
三、合同管理模塊
一談到合同管理，就會提到回款難問題：
無科學(xué)、合理的回款計劃，大量應(yīng)收賬款逾期，造成企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)困難；缺乏回款預(yù)警機制；無法有效評估銷售業(yè)績。
因此，CRM系統(tǒng)從合同開票流程審批、合同一鍵轉(zhuǎn)移、開票回款三點進行一一解決。
1、選擇合同自動生成合同信息與歷史付款記錄，流程經(jīng)過銷售經(jīng)理和財務(wù)部的審批：
2、對需要轉(zhuǎn)移的合同，一鍵提交轉(zhuǎn)移：
3、針對回款問題，有2種回款方案，大家挑適合自身需求的回款方式。
方案一：合同收款選擇已開票單未全部開票的合同
方案二：合同收款中選擇合同審批完成的合同
四、數(shù)據(jù)分析模塊
手機查看報表：
電腦查看報表：
以上。
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