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幫你省省力,推薦一個(gè)通用的CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)「模板」(好用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng))

合格的CRM,一定是圍繞這四點(diǎn)展開(kāi)的:

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針對(duì)這幾塊,我提供一個(gè)框架(標(biāo)準(zhǔn)化)來(lái)展開(kāi)講,大家根據(jù)自身情況往里補(bǔ)充(個(gè)性化)。

題外話:企業(yè)想要構(gòu)建良好的管理系統(tǒng),從標(biāo)準(zhǔn)化走向個(gè)性化,是必經(jīng)之路。

以銷售為中心的CRM框架,一共四大塊:

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為什么以銷售為中心?因?yàn)镃RM系統(tǒng)分支巨大(主要包含:市場(chǎng)營(yíng)銷,銷售和客戶服務(wù)<相當(dāng)于售后>),銷售是CRM最主要環(huán)節(jié)。


展開(kāi)介紹一下:

一、客戶管理模塊

正是因?yàn)樵阡N售部門(mén)中,常常存在這樣的問(wèn)題,客戶管理才越來(lái)越被企業(yè)接納和肯定:

  1. 不能甄別高質(zhì)量線索
  2. 更有價(jià)值的客戶資源集中在少數(shù)大銷售手里
  3. 客戶信息沉淀有限、無(wú)法進(jìn)行機(jī)會(huì)再挖掘

通過(guò)規(guī)劃好客戶關(guān)鍵信息的框架,使得業(yè)務(wù)員在了解客戶的時(shí)候更加有針對(duì)性,對(duì)客戶的狀況分析更加到位。對(duì)已有的客戶信息進(jìn)行跟進(jìn),篩選功能能幫助業(yè)務(wù)員快速定位目標(biāo)客戶。

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跟進(jìn)客戶并快速定位

建立【客戶公?!浚蛻粜畔⒓性谝黄?,可從來(lái)源,等級(jí),名稱等自定義篩選條件,根據(jù)自己所需的一個(gè)或者多條件進(jìn)準(zhǔn)定位自己所需的客戶群體。

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客戶公海

業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移客戶提交流程表單,銷售主管的審批讓客戶轉(zhuǎn)移正式化、數(shù)據(jù)化,在轉(zhuǎn)移的過(guò)程選擇是否同步商機(jī)和合同,流程使得一切模糊化的數(shù)據(jù)具體化。

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由銷售主管親自公平分配客戶,更加公平,透明,使得人均產(chǎn)值更高,信息挖掘更加徹底。

二、商機(jī)管理模塊

在商業(yè)決策中,經(jīng)常面臨這樣的難題:

  • 商機(jī)的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)備與審核方法粗糙,難免出現(xiàn)錯(cuò)漏
  • 業(yè)績(jī)考核是以結(jié)果導(dǎo)向,銷售團(tuán)隊(duì)的任務(wù)工作沒(méi)有形成規(guī)范
  • 項(xiàng)目進(jìn)展不了解、銷售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確,大項(xiàng)目和大客戶需要多部門(mén)協(xié)同、卻效率低下、客戶滿意度不高

這種情況,圍繞三點(diǎn)去做提升比較好:

  1. 商機(jī)管理質(zhì)量問(wèn)題
  2. 外勤人員拜訪客戶信息獲取問(wèn)題
  3. 商機(jī)自動(dòng)化

對(duì)商機(jī)進(jìn)行來(lái)源分類,商機(jī)等級(jí)評(píng)定,銷售階段的定義等等信息的新建與維護(hù)逐步完善商機(jī),一鍵轉(zhuǎn)化商機(jī),進(jìn)一步促進(jìn)簽單。

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新建商機(jī)

通過(guò)流程解決外勤人員拜訪客戶信息獲取問(wèn)題,由銷售主管分配商機(jī),既公平,又高效,使得每個(gè)業(yè)務(wù)員充分利用起來(lái)。

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商機(jī)轉(zhuǎn)移

一個(gè)完整的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一環(huán)套一環(huán)的,商機(jī)成熟到簽單,會(huì)由商機(jī)的跟進(jìn)里的銷售階段自動(dòng)發(fā)起。

三、合同管理模塊

一談到合同管理,就會(huì)提到回款難問(wèn)題:

無(wú)科學(xué)、合理的回款計(jì)劃,大量應(yīng)收賬款逾期,造成企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)困難;缺乏回款預(yù)警機(jī)制;無(wú)法有效評(píng)估銷售業(yè)績(jī)。

因此,CRM系統(tǒng)從合同開(kāi)票流程審批、合同一鍵轉(zhuǎn)移、開(kāi)票回款三點(diǎn)進(jìn)行一一解決。

1、選擇合同自動(dòng)生成合同信息與歷史付款記錄,流程經(jīng)過(guò)銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部的審批:

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2、對(duì)需要轉(zhuǎn)移的合同,一鍵提交轉(zhuǎn)移:

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3、針對(duì)回款問(wèn)題,有2種回款方案,大家挑適合自身需求的回款方式。

方案一:合同收款選擇已開(kāi)票單未全部開(kāi)票的合同

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方案二:合同收款中選擇合同審批完成的合同

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四、數(shù)據(jù)分析模塊

手機(jī)查看報(bào)表:

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電腦查看報(bào)表:

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以上。

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