雷遞網(wǎng) 雷建平 7月25日
KKR旗下為財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)管理提供企業(yè)軟件的OneStream（股票代碼為：“OS”）昨日在美國(guó)納斯達(dá)克上市。
OneStream發(fā)行價(jià)為20美元，此前發(fā)行區(qū)間為17美元到19美元；OneStream發(fā)行2450萬(wàn)股，募資總額為4.9億美元。
OneStream發(fā)行18,054,333 股A類普通股，獲得3.61億美元；現(xiàn)有股東出售6,445,667股，套現(xiàn)1.29億美元。
由T. Rowe Price Investment Management Inc. 提供咨詢的基金和賬戶表示有興趣以IPO價(jià)格購(gòu)買(mǎi)高達(dá)15%的基本發(fā)行量。
OneStream開(kāi)盤(pán)價(jià)為26美元，收盤(pán)價(jià)為26.85美元，收盤(pán)價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲34%；以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，公司市值約為62億美元。
OneStream的市值保持在2021年融資輪中實(shí)現(xiàn)的60億美元估值之上。OneStream在 IPO 中尋求的估值（46億美元）低于這一水平，OneStream CEO Tom Shea將此歸因于繁榮時(shí)期預(yù)期的重新設(shè)定。
“當(dāng)你評(píng)估這一點(diǎn)時(shí)，你必須看看 2021 年不切實(shí)際的估值。如果你當(dāng)時(shí)足夠幸運(yùn)地籌集到資金，你就會(huì)以最小的稀釋獲得很高的估值，但我不認(rèn)為這是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)?！?/span>
Tom Shea說(shuō)：“我們的業(yè)務(wù)正處于一個(gè)拐點(diǎn)，這里有如此巨大的機(jī)會(huì)，我們希望確保市場(chǎng)知道我們是誰(shuí)?！?/span>
Tom Shea指出，“我們處在一個(gè)你必須證明你可以發(fā)展業(yè)務(wù)并且盈利或正在盈利的世界里。
年?duì)I收3.75億美元
OneStream是一家企業(yè)績(jī)效管理軟件提供商，致力于研發(fā)績(jī)效管理軟件，為企業(yè)提供財(cái)務(wù)現(xiàn)代化、簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)結(jié)算、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)報(bào)告等服務(wù)。
OneStream客戶群包括企業(yè)、中端市場(chǎng)組織，截至2024年3月31日，在各種行業(yè)（包括工業(yè)、醫(yī)療保健和消費(fèi)者）有1400多家客戶。
招股書(shū)顯示，OneStream在2022年、2023年?duì)I收分別為2.79億美元、3.75億美元；運(yùn)營(yíng)虧損分別為5929萬(wàn)美元、3051萬(wàn)美元；凈虧損分別為6547萬(wàn)美元、2893萬(wàn)美元。
OneStream在2024年第一季度營(yíng)收為1.1億美元，較上年同期的7882萬(wàn)美元增長(zhǎng)39.6%；
其中，訂閱收入為9569萬(wàn)美元，上年同期的訂閱收入為6408萬(wàn)美元；授權(quán)收入為618萬(wàn)美元，上年同期的授權(quán)收入為679萬(wàn)美元。
OneStream在2024年第一季運(yùn)營(yíng)虧損為538萬(wàn)美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損為2148萬(wàn)美元；凈虧損為496萬(wàn)美元，上年同期的凈虧損為2308萬(wàn)美元。
OneStream預(yù)計(jì)2024年第二季度營(yíng)收為11.65億美元到11.75億美元，上年同期的營(yíng)收為8.65億美元；預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)虧損為1000萬(wàn)美元到1400萬(wàn)美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損為1625萬(wàn)美元。
KKR有超過(guò)50%投票權(quán)
IPO前， KKR持有39.6%的A類股，及71.6%的C類股，42.4%的D類股，一共擁有53.1%的投票權(quán)；Midwest Fish Holdings LLC有6.6%的C類股，一共擁有2.4%的投票權(quán)；Robert Powers有28.8%的A類股，10%的C類股，有6.5%的投票權(quán)。
Thomas Shea有8.9%的A類股，12.2%的D類股，有7.9%的投票權(quán)；Craig Colby有8.6%的A類股，9.6%的D類股，有6.2%的投票權(quán)；William Koefoed有5.1%的A類股，1.8%的C類股，Goldman Sachs有8.4%的C類股，及3.4%的投票權(quán)。
John Von Allmen有2.6%的A類股，及2%的D類股，有1.3%的投票權(quán)；Peter Fugere有5.5%的A類股，1%的D類股，Terrance Shea有9.6%的A類股，4.2%的D類股，及2.7%的投票權(quán)。
IPO后，KKR持有71.3%的C類股，42.4%的D類股，一共擁有52.2%的投票權(quán)；Midwest Fish Holdings LLC有6.8%的C類股，一共擁有2.4%的投票權(quán)；Robert Powers有10%的C類股，有6.4%的投票權(quán)。
Thomas Shea有2.5%的A類股，12.2%的D類股，有7.9%的投票權(quán)；Craig Colby有1.5%的A類股，9.6%的D類股，有6.2%的投票權(quán)；William Koefoed有1.3%的A類股，1.9%的C類股，Goldman Sachs有8.4%的C類股，及3.2%的投票權(quán)。
以下是路演PPT：
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