36氪獲悉，一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融和風(fēng)控服務(wù)公司「XTransfer」正式發(fā)布新業(yè)務(wù)板塊——CRM客戶關(guān)系管理應(yīng)用，幫助中小微外貿(mào)企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化管理。XTransfer CRM基礎(chǔ)版預(yù)計于7月正式上線，第一版核心功能將涵蓋“郵箱綁定、客戶管理、商機(jī)管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、子賬號管理、名片掃描”等。
跨境電商是從去年火到今年的行業(yè)熱點。而這一輪的出海浪潮與前幾年的已有很大不同，渠道呈現(xiàn)多元化、碎片化等特征，在激烈的市場競爭和變化莫測的國際形勢中，如何入門已經(jīng)不是難題，接下來的挑戰(zhàn)是精細(xì)化運營。
成立于2017年的XTransfer，從解決中小微企業(yè)外貿(mào)收款痛點出發(fā)，建設(shè)了跨國大集團(tuán)級的全球多幣種統(tǒng)一結(jié)算平臺和反洗錢風(fēng)控基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前，XTransfer已為國內(nèi)逾十萬家中小微外貿(mào)企業(yè)提供跨境支付和風(fēng)控服務(wù)。
此次涉足CRM領(lǐng)域，也是因為XTransfer看到了其客戶的核心訴求。
CTO劉艷芳對36氪表示，去年團(tuán)隊經(jīng)過長期的客戶需求調(diào)研，看到中小微企業(yè)在業(yè)務(wù)過程中無論是信息化程度還是客戶運營精細(xì)度上，都存在長期需求，但此前并沒有被很好滿足。甚至不少中小微企業(yè)還在用Excel或紙筆管理自家的外貿(mào)業(yè)務(wù)，信息更新不同時，造成客戶跟進(jìn)混亂和資源浪費。隨著當(dāng)前外貿(mào)的小單化、碎片化趨勢，經(jīng)營品類迅速增加，CRM的需求也越來越剛需。
然而，市場上真正適合中小微外貿(mào)企業(yè)群體的CRM產(chǎn)品屈指可數(shù)，大多數(shù)CRM管理軟件功能復(fù)雜、層級多、成本高昂，與中小微企業(yè)的實際需求并不匹配。
外貿(mào)領(lǐng)域無論是流程還是交易方式都與內(nèi)貿(mào)有很大不同。XTransfer CRM是將產(chǎn)品、客戶、商機(jī)和交易連接在一起，并提供一系列增值服務(wù)。相較傳統(tǒng)CRM，XTransfer認(rèn)為，此次新產(chǎn)品的最大區(qū)別，是更加貼合外貿(mào)業(yè)務(wù)場景，比如針對PI（Proforma Invoice，形式發(fā)票），XTransfer就有進(jìn)行多語言優(yōu)化。
劉艷芳認(rèn)為，對中小微外貿(mào)企業(yè)來說，最迫切需要解決的問題莫過于銷售流程管理。很多企業(yè)缺乏有效的管理工具，員工往往身兼數(shù)職，既負(fù)責(zé)對接工廠，也要開拓業(yè)務(wù)。每天忙于瑣碎的事務(wù)和會議的他們無法集中精力把控客戶溝通進(jìn)展，銷售成交乏力，甚至陷入越忙越不出業(yè)績的怪圈。
XTransfer CRM產(chǎn)品界面
從產(chǎn)品理念上，XTransfer幫助企業(yè)客戶脫離傳統(tǒng)的電子表格及其他落后的管理方式，快速實現(xiàn)數(shù)字化管理，在更短時間內(nèi)促進(jìn)更多交易的達(dá)成。例如，CRM的其中一項服務(wù)是用戶通過系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)訂單模板，一鍵生成PI，可確保信息完整標(biāo)準(zhǔn)、版本清晰，同時支持不同格式下載和郵件轉(zhuǎn)發(fā)。這項看似非?；A(chǔ)的功能，其實可以大幅減少外貿(mào)企業(yè)的日常工作量。
另外，業(yè)務(wù)團(tuán)隊使用XTransfer CRM可以高效進(jìn)行商機(jī)管理、客戶管理及訂單管理等，覆蓋從線索獲取到中后端客戶管理的全生命周期。
XTransfer也根據(jù)中小微企業(yè)對價格敏感的特點，調(diào)整了其收費方式，降低其使用門檻。未來產(chǎn)品上線后，基礎(chǔ)版CRM將限時免費，會員版則僅收取不到千元的年費，價格不足市面上相似產(chǎn)品的5%。
而在安全性上，劉艷芳表示，XTransfer已經(jīng)通過國家信息安全等級保護(hù)三級的認(rèn)證，擁有跨境支付場景下的強(qiáng)管控能力。其安全性能夠很好勝任CRM的管控。而在數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲、加密等各個環(huán)節(jié)的背后，公司都有對應(yīng)的數(shù)據(jù)安全解決方案。
并且，與原有的業(yè)務(wù)聯(lián)動，也是本次新產(chǎn)品的優(yōu)勢之一。“在實際業(yè)務(wù)運行中，在客戶收款后關(guān)聯(lián)訂單用于驗證貿(mào)易真實性時，找不到訂單、傳錯訂單版本、訂單信息不規(guī)范等現(xiàn)象非常普遍?？蛻粢蚕蛭覀兲岢隽烁魇礁鳂拥墓芾碓V求，包括提供業(yè)務(wù)分析工具、團(tuán)隊數(shù)據(jù)協(xié)同、信息安全保障、郵箱防欺詐功能等。“CEO鄧國標(biāo)表示。
對此，XTransfer CRM可與現(xiàn)有跨境支付業(yè)務(wù)進(jìn)行深度融合，實現(xiàn)同平臺數(shù)據(jù)共享閉環(huán)，同體系雙平臺一鍵關(guān)聯(lián)訂單，進(jìn)一步加強(qiáng)外貿(mào)收款的便利性。
談及后續(xù)產(chǎn)品策略，劉艷芳表示，CRM后續(xù)計劃上線的功能包括業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析、內(nèi)置審批流、EDM功能等。7月上線后，CRM將作為獨立產(chǎn)品，同時向新老客推出，全行業(yè)、全賽道進(jìn)行覆蓋。未來，團(tuán)隊也將利用AI等先進(jìn)技術(shù)持續(xù)研發(fā)新功能，努力幫助中小微企業(yè)擺脫發(fā)展制約因素，更好地實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
編輯：章婷
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