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國元證券:給予寶信軟件買入評級,目標(biāo)價位67.5元(國信證券申購寶)

國元證券股份有限公司耿軍軍近期對寶信軟件進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《2022年年度報告點評:業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長,穩(wěn)步加大研發(fā)投入》,本報告對寶信軟件給出買入評級,認(rèn)為其目標(biāo)價位為67.50元,當(dāng)前股價為60.1元,預(yù)期上漲幅度為12.31%。

寶信軟件(600845)

事件:

公司于2023年4月4日收盤后發(fā)布《2022年年度報告》。

點評:

營業(yè)收入實現(xiàn)穩(wěn)健增長,盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)

2022年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入131.50億元,同比增長11.82%;實現(xiàn)歸母凈利潤21.86億元,同比增長20.18%;實現(xiàn)扣非歸母凈利潤20.94億元,同比增長21.91%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為25.22億元,同比增長30.78%。分業(yè)務(wù)看,軟件開發(fā)及工程服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入95.90億元,同比增長12.80%;服務(wù)外包業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入34.10億元,同比增長9.27%;系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1.40億元,同比增長8.28%。2022年,公司銷售毛利率、銷售凈利率分別為33.04%、17.12%,均較上年同期略有上升,保持了較強(qiáng)的盈利能力。

成功實現(xiàn)全工序進(jìn)口工控軟件的國產(chǎn)化替代,助力行業(yè)智能轉(zhuǎn)型

公司圍繞冶金產(chǎn)線工業(yè)控制“卡脖子”問題,構(gòu)建新一代自主可控工控軟件iPlat,成功實現(xiàn)全工序進(jìn)口工控軟件的國產(chǎn)化替代;完成PLC產(chǎn)品總方案及架構(gòu)設(shè)計,推進(jìn)新一代PLC產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),實現(xiàn)多個項目的國產(chǎn)化替代與規(guī)?;瘧?yīng)用。公司以創(chuàng)新引領(lǐng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系能力建設(shè),實現(xiàn)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和冶金行業(yè)在更廣范圍、更深程度、更高水平的融合創(chuàng)新,不斷擴(kuò)大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺影響力,形成一批創(chuàng)新示范應(yīng)用。公司全面推動“萬名寶羅上崗”計劃,打造具有標(biāo)桿意義的機(jī)器人精品工程;打造“寶羅”云平臺,基于平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景拓展、數(shù)據(jù)服務(wù)升級、商業(yè)模式拓展支撐等機(jī)器人產(chǎn)業(yè)運營;探索RaaS服務(wù)模式,實現(xiàn)機(jī)器人平臺化服務(wù)模式的行業(yè)首創(chuàng)。

AI有望帶來海量算力需求,積極推進(jìn)寶之云IDC各基地的建設(shè)

公司結(jié)合國家政策導(dǎo)向、資源優(yōu)勢和重點客戶需求,積極參與國家算力樞紐節(jié)點和國家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群建設(shè),推進(jìn)寶之云IDC各基地的建設(shè)、招商與運營。發(fā)揮寶之云平臺效應(yīng),推出集團(tuán)云文檔、歐信簽電子簽章、加密證書服務(wù)、RPA數(shù)字機(jī)器人等SaaS服務(wù)產(chǎn)品,形成新的業(yè)務(wù)增長點;基于One 平臺能力在分子公司的推廣,完成“一總部多基地”架構(gòu)下的寶之云整體服務(wù)交付管理方案。伴隨著AI產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,公司的IDC業(yè)務(wù)有望受益。

盈利預(yù)測與投資建議

公司在工業(yè)制造領(lǐng)域深耕多年,持續(xù)加大信息高科技研發(fā)力度,全新的成長空間已經(jīng)逐步打開。預(yù)測公司2023-2025年的營業(yè)收入為164.22、200.17、239.62億元,歸母凈利潤為27.08、33.66、41.43億元,EPS為1.35、1.68、2.07元/股,對應(yīng)PE為43.06、34.64、28.14倍。過去三年公司PE主要運行在35-80倍之間,考慮到行業(yè)的景氣度,上調(diào)公司2023年的目標(biāo)PE至50倍,對應(yīng)的目標(biāo)價為67.50元。維持“買入”評級。

風(fēng)險提示

IDC機(jī)房建設(shè)、上架速度低于預(yù)期的風(fēng)險;鋼鐵行業(yè)整合及景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險;PLC產(chǎn)品推廣不及預(yù)期的風(fēng)險。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計算,國元證券耿軍軍研究員團(tuán)隊對該股研究較為深入,近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值高達(dá)94.41%,其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利20.95億,根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為57.14。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下:

國元證券:給予寶信軟件買入評級,目標(biāo)價位67.5元(國信證券申購寶)

該股最近90天內(nèi)共有18家機(jī)構(gòu)給出評級,買入評級16家,增持評級2家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價為68.87。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,寶信軟件(600845)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河良好,盈利能力一般,營收成長性良好。財務(wù)相對健康,須關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)3.5星,好價格指標(biāo)2.5星,綜合指標(biāo)3星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)

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