8月15日早間開(kāi)盤(pán)15分鐘,EDA概念板塊指數(shù)報(bào)1142.459點(diǎn),漲幅達(dá)6%,成交31.31億元,換手率1.14%。
板塊概念股中,漲幅最大的前5個(gè)股為:概倫電子報(bào)47.84元,漲14.59%;華大九天報(bào)131.27元,漲14.28%;申通地鐵報(bào)10.53元,漲10.03%;廣立微報(bào)124.69元,漲8.42%;歐比特報(bào)9.80元,漲7.69%。
截至發(fā)稿前,萬(wàn)得EDA指數(shù)報(bào)1066.81點(diǎn),漲2.42%,成交量2.43億,成交金額61.69億元。
消息層面上,美國(guó)商務(wù)部上周五發(fā)布規(guī)定,對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET(全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)集成電路所必需的EDA軟件等技術(shù)實(shí)施新的出口管制,相關(guān)禁令于15日正式生效。
“芯片之母”EDA是什么?
8月12日,美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布一項(xiàng)臨時(shí)最終規(guī)則。該規(guī)則中,對(duì)四項(xiàng)新興和基礎(chǔ)技術(shù)確立了新的出口管制。
在四項(xiàng)技術(shù)中,最讓外界關(guān)注的是EDA軟件。該規(guī)則規(guī)定,對(duì)用于開(kāi)發(fā)全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管的晶體管(GAAFET)結(jié)構(gòu)的EDA軟件進(jìn)行出口管制。
從行業(yè)來(lái)看,EDA(ElectronicsDesignAutomation)被譽(yù)為集成電路的“搖籃”,中文叫電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化,是芯片設(shè)計(jì)最重要的軟件設(shè)計(jì)工具。利用EDA工具,工程師將芯片的電路設(shè)計(jì)、性能分析、設(shè)計(jì)出IC版圖的整個(gè)過(guò)程交由計(jì)算機(jī)處理完成。
據(jù)了解,EDA軟件目前幾乎涵蓋了從仿真、綜合到版圖,從模擬到數(shù)字再到混合設(shè)計(jì)等IC設(shè)計(jì)的多個(gè)方面,已成為芯片IC設(shè)計(jì)中必不可少的基礎(chǔ)工具。
在這一重要產(chǎn)業(yè),不管是國(guó)內(nèi)還是全球的市場(chǎng)份額主要都由三大巨頭Synopsys(新思科技)、Cadence(楷登電子)和SimensEDA(西門(mén)子)(原Mentor Graphics)分食。
技術(shù)難點(diǎn)在哪?
作為芯片設(shè)計(jì)的最上游,EDA軟件技術(shù)壁壘非常高。
一位來(lái)自國(guó)際巨頭的技術(shù)人員告訴記者,“做EDA算法工具很復(fù)雜,不是單一一個(gè)工具。EDA工具的高級(jí)總工程師不僅要懂硬件設(shè)計(jì),也要懂軟件架構(gòu),因?yàn)槲覀兪怯密浖O(shè)計(jì)硬件。”一旦最上游的芯片設(shè)計(jì)工具出問(wèn)題,將直接影響芯片的性能、質(zhì)量、生產(chǎn)效率及成本。
此外,寡頭壟斷,投資周期長(zhǎng),缺乏產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及人才問(wèn)題也是行業(yè)EDA企業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。
前Synopsys內(nèi)部員工曾對(duì)記者表示,“國(guó)內(nèi)EDA廠商還處于拼圖階段,有各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,對(duì)于客戶而言還是需要大量購(gòu)買(mǎi)前三大EDA企業(yè)的產(chǎn)品,再配以本土較為成熟的解決方案?!?/p>
對(duì)于成熟的電子消費(fèi)行業(yè),產(chǎn)品通常半年到一年就要更新?lián)Q代一次,使用國(guó)際公司的全流程對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司是最高效的,這也是制約國(guó)內(nèi)EDA廠商發(fā)展的重要原因。
對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)講,由于EDA軟件處于整個(gè)半導(dǎo)體、微電子產(chǎn)業(yè)的最前端,市場(chǎng)規(guī)模與集成電路產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模相比還非常小,海外三大廠商壟斷的格局基本形成后,有限的市場(chǎng)空間對(duì)于芯片廠商開(kāi)拓市場(chǎng)的挑戰(zhàn)較大。
在業(yè)內(nèi)看來(lái),作為芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)必不可少的工具軟件,芯片設(shè)計(jì)廠商、工程師對(duì)已有成熟軟件的依賴(lài)、切換到新軟件所付出的學(xué)習(xí)成本都成為下游客戶不愿嘗試新EDA軟件的重要因素。同時(shí),由于芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)較多、流程復(fù)雜,看重廠商提供連續(xù)覆蓋多環(huán)節(jié)的EDA“工具包”、“工具鏈條”的能力,而這往往是只在某一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“點(diǎn)突破”的新進(jìn)入者的弱勢(shì)。
此外,領(lǐng)先的EDA廠商往往通過(guò)與IP核廠商、代工廠深化合作,構(gòu)建互相嵌合的生態(tài)結(jié)構(gòu)。通過(guò)新EDA、新IP、新制造工藝的互為支持、共同發(fā)展,進(jìn)一步把握芯片的發(fā)展方向,杜絕后來(lái)者趕超的可能性,構(gòu)建生態(tài)壁壘。
國(guó)產(chǎn)公司求存與突破
天風(fēng)國(guó)際稱(chēng),目前EDA工具鏈大約有40個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,三大國(guó)際巨頭目前實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。
而國(guó)內(nèi)大大小小的EDA企業(yè)目前已經(jīng)接近30家,目前處于國(guó)產(chǎn)EDA軟件一線陣營(yíng)的主要有華大九天、國(guó)微集團(tuán)、概倫電子、芯和半導(dǎo)體、芯華章等公司。
上述企業(yè)在EDA的不同領(lǐng)域已擁有各自?xún)?yōu)勢(shì)。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū),2020年華大九天已超過(guò)Ansys和Keysight Eesof成為我國(guó)第四大EDA軟件供應(yīng)商,市場(chǎng)份額6%左右。目前已實(shí)現(xiàn)模擬電路的全流程工具覆蓋,EDA工具軟件領(lǐng)域市場(chǎng)份額居本土企業(yè)首位。
概倫電子于2019年底并購(gòu)博達(dá)微擴(kuò)了大在建模方面的優(yōu)勢(shì)。公司于2021年公司登陸科創(chuàng)板,在器件建模和電路仿真兩大集成電路制造和設(shè)計(jì)的環(huán)節(jié)擁有競(jìng)爭(zhēng)力。
芯華章于2021年發(fā)布了四款擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)字驗(yàn)證EDA產(chǎn)品,包括智V驗(yàn)證平臺(tái)、FPGA原型驗(yàn)證系統(tǒng)、數(shù)字仿真器、新一代智能驗(yàn)證系統(tǒng)及可擴(kuò)展形式化驗(yàn)證工具,而在近期宣布向openDACS捐贈(zèng)高性能開(kāi)源數(shù)字仿真器EpicSim。
芯和半導(dǎo)體內(nèi)部人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,在無(wú)源電磁仿真這個(gè)領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)EDA公司已經(jīng)取得突破?!盁o(wú)源電磁場(chǎng)仿真套件是芯片設(shè)計(jì)后仿真中的重要一環(huán),過(guò)去芯片要用到8納米甚至更先進(jìn)的工藝做后仿真,以前是只能用國(guó)外的軟件,目前我們已經(jīng)能解決國(guó)內(nèi)芯片公司的需求?!?/p>
賽迪表示,2020年開(kāi)始,我國(guó)集成電路領(lǐng)域投融資異?;馃幔罅科髽I(yè)進(jìn)入集成電路領(lǐng)域,為EDA市場(chǎng)帶來(lái)眾多增量客戶。EDA工具作為芯片產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ),眾多增量客戶將對(duì)我國(guó)EDA市場(chǎng)發(fā)展起到積極作用。
上述機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2024年,我國(guó)EDA工具市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到115億元人民幣,2020至2024年的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率近17%,遠(yuǎn)高于全球平均水平,市場(chǎng)份額占比從2020年的13.3%提升至2024年的16.1%。
芯謀研究分析師商君曼對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示,目前,國(guó)內(nèi)EDA企業(yè)合計(jì)起來(lái)約占10%市場(chǎng)份額。其中,領(lǐng)先企業(yè)是能夠?qū)崿F(xiàn)特定領(lǐng)域的全流程,多數(shù)企業(yè)就只能實(shí)現(xiàn)一些點(diǎn)工具。國(guó)內(nèi)EDA市場(chǎng)規(guī)模大概在百億元人民幣這個(gè)級(jí)別,目前市場(chǎng)在逐年提升。
君曼表示,目前國(guó)產(chǎn)EDA發(fā)展前景持續(xù)向好,主要是國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)公司發(fā)展速度加快使得市場(chǎng)容量提升,以及自主可控需要導(dǎo)致應(yīng)用意愿提升。
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