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科技新活力|“三大馬車”并駕齊驅(qū),中科創(chuàng)達的智能化版圖能否突破?

5月10日,中科創(chuàng)達(300496.SZ)盤中快速上漲,5分鐘內(nèi)漲幅超過2%,收盤報95.73元/股,漲幅比例為 5.05%,市值為406.91億元。

中科創(chuàng)達自2008年成立以來,一直以操作系統(tǒng)為核心不斷拓展,業(yè)務領(lǐng)域從智能終端逐步拓展到智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能行業(yè)等領(lǐng)域,并于2015年成功上市,成為中國首家成功上市的智能操作系統(tǒng)技術(shù)企業(yè)。

步入2022年以來,中科創(chuàng)達動作頻頻,且近期的業(yè)績利好。

比如,最近的4月18日,中科創(chuàng)達宣布與地平線成立合資公司,該合資公司由中科創(chuàng)達控股,將基于地平線征程系列車規(guī)級AI芯片,依托中科創(chuàng)達在操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域領(lǐng)先的產(chǎn)品和技術(shù)能力,以及在智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)方面豐富的項目落地經(jīng)驗,助力車企及一級供應商打造開放的自動駕駛平臺,并作為地平線的“授權(quán)軟件服務商”為客戶提供算法集成與優(yōu)化、軟件適配與開發(fā)等服務。

早些的2月26日,中科創(chuàng)達與江汽集團達成戰(zhàn)略合作,雙方將共同成立合資公司,根據(jù)協(xié)議,雙方將于安徽合肥聯(lián)合成立一家合資公司,并以整車軟件、車云平臺和自動駕駛為核心,為汽車行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型與發(fā)展賦能。

中科創(chuàng)達2022年第一季度報告顯示,營業(yè)收入為11.53億元,同比增長45.81%;歸母凈利潤為1.56億元,同比增長41.36%;扣非歸母凈利潤為1.47億元,同比增長53.12%,具體的營收結(jié)構(gòu)如下所示:

智能物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務實現(xiàn)收入約 4.18 億元,同比增長約 67.2%;

智能軟件業(yè)務實現(xiàn)收入約 3.8 億元,同比增長約 24.6%;

智能汽車業(yè)務實現(xiàn)收入約 3.55 億元,同比增長約 50.4%。

綜上可以看出,中科創(chuàng)達的三大業(yè)務——智能物聯(lián)網(wǎng)、智能軟件、智能汽車呈現(xiàn)并駕齊驅(qū)的格局,但論增長幅度來看,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的增幅最大,2021年該板塊營收12.7億元,同比增長82.87%,同樣是三大板塊中增幅最大的。

01智能物聯(lián)網(wǎng)

根據(jù)財聯(lián)社·星礦數(shù)據(jù)顯示,2021年中科創(chuàng)達被機構(gòu)投資者調(diào)研頻次達到2401次,排名A股市場第三,僅次于邁瑞醫(yī)療、傳音控股。

就在中科創(chuàng)達發(fā)布2021年報后,于3月8日接受了227家機構(gòu)調(diào)研。為啥一時資本的關(guān)注度驟然提升呢?

這與公司加碼物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務息息相關(guān),因為物聯(lián)網(wǎng)的想象空間足夠大。從2013年開始,在智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念并沒有成形的時候,中科創(chuàng)達就已經(jīng)率先投入到智能網(wǎng)聯(lián)汽車的領(lǐng)域。

2021年報同時披露的還有定增預案,擬向特定對象發(fā)行擬募集資金不超過人民幣31億元,用于整車操作系統(tǒng)研發(fā)項目、邊緣計算站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、擴展現(xiàn)實(XR)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、分布式算力網(wǎng)絡技術(shù)研發(fā)項目以及9億元補充流動資金。

這個邊緣計算站研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目正是公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域要攻克的一大難關(guān)。

業(yè)績說明會上,中科創(chuàng)達信心滿滿的對投資者表示:作為全球領(lǐng)先的操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)公司,在未來10到20年,所處的賽道主要是在人工智能、通信技術(shù)、半導體技術(shù)不斷演進的時代,整個社會走向智能社會。并指出物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐漸標準化將賦能整個社會。

不過,遺憾的是,在資本市場引發(fā)斷崖式下跌,發(fā)布年報后的首個交易日,盤中一度跌停,最終收跌19%,并隨后幾個交易日繼續(xù)震蕩下行。財報發(fā)布后累計下跌24.7%,市值減少136.8億元。當然,這與大盤整體的萎靡不無關(guān)系。

在近期的投資者關(guān)系交流會上,中科創(chuàng)達開創(chuàng)先河的提出物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的一橫兩縱戰(zhàn)略。

一個橫軸是物聯(lián)網(wǎng) OS,相當于物聯(lián)網(wǎng)整體的基礎(chǔ)設(shè)施,通過 OS 平臺、芯片平臺、核心中間件來打造核心競爭力。

兩個縱軸其中之一是智能硬件/智能模組。模組類似于芯片的產(chǎn)品,里邊整合了公司的軟件和相關(guān)計算模塊,形成了軟硬一體方案。

另外一個縱軸是智能行業(yè)。智能行業(yè)包含兩大戰(zhàn)略方向。一個是面向行業(yè)類的平臺型產(chǎn)品,即邊緣計算。另外一個是垂直行業(yè)方案,即通過一系列產(chǎn)品 多個垂直行業(yè)方案的模式。

一個橫軸(物聯(lián)網(wǎng) OS)能力的橫向擴展,兩個縱軸(智能硬件、智能行業(yè))的垂直搭配,這種交叉效應和多維組合,構(gòu)建出多維度,多樣化的立體縱橫的產(chǎn)品矩陣和產(chǎn)業(yè)布局。當這個立體的產(chǎn)品維度搭建好,面向全球市場,能夠切入每個垂直領(lǐng)域中、以及細分市場中的頭部客戶。

02智能汽車

前文提到,自年初伊始,公司在汽車業(yè)務領(lǐng)域越來越多的戰(zhàn)略合作都在展開。

比如,公司與江淮成立合資公司,并以整車軟件、車云平臺和自動駕駛為核心,為汽車行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型與發(fā)展賦能;比如,與地平線成立合資公司,加速智能駕駛量產(chǎn)落地。

智能汽車業(yè)務主要分為智能座艙與智能駕駛兩大板塊。

具體來看,中科創(chuàng)達的智能座艙業(yè)務已經(jīng)確立在全球的領(lǐng)先地位,并繼續(xù)保持整體增長。智能駕駛是汽車業(yè)務的第二增長曲線,后續(xù)占比還會持續(xù)提升。

下游市場方面,公司的大客戶體量都在增加,頭部客戶的市場份額不斷增長。

整個智能汽車發(fā)展趨勢,隨著時間的推演,汽車客戶的集中度會越來越高,市場也在不斷向頭部廠商集中。大客戶在中科創(chuàng)達營收中的快速增長,也意味著公司在汽車產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中占據(jù)更為有利的位置。

2021年公司成立了蘇州暢行智駕公司布局自動駕駛,也并購了全球領(lǐng)先的自動泊車技術(shù)提供商-輔易航,進一步提升了在自動駕駛領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢。

除了大舉并購,中科創(chuàng)達還積極與全球優(yōu)質(zhì)芯片公司合作,比如英偉達。

中科創(chuàng)達于2020年11月開始與英偉達合作,并獲得Jetson和DRIVE兩大平臺的驅(qū)動開發(fā)和畫質(zhì)調(diào)優(yōu)(ISP Tuning)權(quán)限,成為中國首家獲得英偉達畫質(zhì)調(diào)優(yōu)授權(quán)的公司,可為英偉達生態(tài)伙伴提供全面系統(tǒng)的技術(shù)培訓和跟蹤式問題解答支持。

經(jīng)過1年的積累,目前中科創(chuàng)達擁有英偉達專用實驗室,以及基于DRIVE 和Jetson兩大平臺的專業(yè)驅(qū)動、畫質(zhì)調(diào)優(yōu)、畫質(zhì)測試(IQ test)團隊,并在汽車和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域積累了豐富的成功案例。

加之前文提及的31億元的定增預案中的第一項是整車操作系統(tǒng)研發(fā)項目,這是屬于智能汽車賽道,足以看出中科創(chuàng)達要汽車上游大做文章了。

03智能軟件

回顧中科創(chuàng)達 14 年的發(fā)展歷程,公司從智能手機操作系統(tǒng)中間件起家,獲得多家芯片及終端廠商注資及堅持全球化戰(zhàn)略,率先抓住了智能移動時代所帶來的紅利。

第一代 iPhone 和 Android 系統(tǒng)的發(fā)布正式拉開智能手機時代的序幕,智能機滲透率快速攀升。中科創(chuàng)達成立于 2008 年,致力于提供卓越的智能終端操作系統(tǒng)平臺技術(shù)及解決方案,2008 年至 2013年是中科創(chuàng)達乘著智能手機爆發(fā)式增長時代東風而起的黃金時代。

創(chuàng)始人團隊為我國最早一批操作系統(tǒng)開發(fā)出身的技術(shù)工程師組成,技術(shù)底蘊深厚;后來成功參與高通第一代 QRD 操作系統(tǒng)研發(fā)工作,收獲芯片廠商支持;全球化戰(zhàn)略進展順利,率先打入以日本為代表的海外市場。

如今智能手機安卓版本升級的需求變得也越來越多。對于軟件升級,終端廠商有非常高的要求,也會優(yōu)先選擇和公司合作,來幫助終端廠商做軟件的升級。此業(yè)務也是近年來爆發(fā)的增量空間。

中科創(chuàng)達旗下的智能軟件業(yè)務的持續(xù)領(lǐng)先地位,得益于公司基于芯片底層的全棧操作系統(tǒng)技術(shù)能力,通過和芯片端的戰(zhàn)略合作,形成 OS 基礎(chǔ)和基線軟件的能力。

目前公司已經(jīng)形成“芯片 全?!钡膬?yōu)勢,一方面使公司的操作系統(tǒng)技術(shù)具有稀缺性,另外和終端品牌客戶建立了長期穩(wěn)定、持續(xù)迭代,互信共贏的長遠戰(zhàn)略合作。

從智能手機延展的商業(yè)場景也在快速發(fā)展。比如手機和物聯(lián)網(wǎng)、和智能汽車的互聯(lián)互通等。由于公司在物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車領(lǐng)域都有布局,從而形成了很好的業(yè)務協(xié)同。智能手機從單純的手機通訊功能,擴展到連通用戶多樣需求,多樣場景和交互的功能,進而再延伸到智能場景的多樣化體驗中。

既然軟件定義汽車的趨勢已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)共識,作為一個大時代的開始,軟件的需求就是一個長周期的事情。在軟件大時代的發(fā)展趨勢中,公司作為軟件廠商,有巨大的未來增長空間。

隨著新能源智能汽車的崛起,這幾年在汽車成本構(gòu)成中,軟件成分急劇上升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示, 2000 年還在 20%左右,預測到 2025 年會到 30%、2030 年到 50%左右,如果加上上市量產(chǎn)車型的軟件升級,軟件迭代更新等需求,可以想象出那個市場存量空間有多大。

整體來說,不僅是汽車,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域,整體的標準化也尚未來臨,也是在從非標準走向逐漸標準的過程之中。在這混沌中的趨勢下,中科創(chuàng)達的核心優(yōu)勢在于,既有平臺化的產(chǎn)品,又有針對垂直行業(yè)的解決方案。

本文源自財華網(wǎng)

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