一、營銷計劃與每日工作目標

第一條 制定每日每周每月營銷或研究工作計劃 ，在部門內(nèi)部進行討論和自我優(yōu)化，形成部門、項目組或個人先進性、可量化、可操作的日志和定期工作計劃，并每天堅持執(zhí)行，每天下班前對照實施差距及問題，提出改進計劃。

關(guān)鍵點：嚴謹自律，有事業(yè)心，會時間管理，有謙虛合作精神，有作為，有擔當，不混日子。

二、市場和客戶確立

研究市場和需求，確定潛力客戶和可能合作對象，確定研究重點或具體方向，形成客戶方案，每天采取行動，達成目標，班后復(fù)盤，并自我檢測工作效果，自我打分。如不達標，必須自我改進。

關(guān)鍵點：有工作激情，聚焦業(yè)績主線，有市場意識，能沉下去，善溝通，做事扎實，不浮夸，開拓能力強。

三、客戶對接和課題（政策）研究

根據(jù)業(yè)務(wù)計劃或課題需求，聚焦目標，采用345模型，確立工作目標和衡量標準，制定階段性工作小目標，確立具體行動計劃，提交部門需要的協(xié)助等，按計劃落實營銷或課題研究、政策研究等。

關(guān)鍵點：積極營銷，主動提升，專業(yè)能力強，有商業(yè)意識，接地氣，懂規(guī)矩，懂人情和基層民情等。

四、目標客戶拓展及重復(fù)溝通

對存量客戶、潛在增量客戶，采取線上線下等多種手段溝通、交流，邀請拜訪，或者參加論壇及時推送業(yè)務(wù)宣傳資料或者研究院官微、重點成果、重大活動等 ，形成最大可能的溝通密度、相互認可、最有價值和最大覆蓋、不斷擴大的有價值客戶交流圈、客戶群等，同步提交院辦備案和提供基礎(chǔ)支持（會議安排、資料推送等）。每周匯總營銷或政策研究成果，并優(yōu)化目標及成果匯編，部門和院跨部門分享經(jīng)驗和研究成果。

關(guān)鍵點：項目組織有序，研究到位，人員專業(yè)，學習運用，討論提高，優(yōu)勢互補等。

五、推進簽約和成果匯編

按照既定目標和院總體部署，結(jié)合部門、個人崗位要求，推進落實客戶招投標和簽約，高效完成特定政策研究或課題二手研究，為規(guī)劃撰寫、項目推進提供業(yè)務(wù)或研究準備。

關(guān)鍵點：合同完備，付款及時，項目要求符合實際等。

六、組建項目團隊，明確職責與推進實施

對特定簽約項目課題，按照客戶需求，選擇項目經(jīng)理和團隊成員，成立項目小組 精細化制定責任分工和工作質(zhì)量、進度要求，按照PDCA法，分解量化，落實前瞻，可行，滿足研究院和客戶各方需求的方案、工作質(zhì)量與進度管控考核表，提報部門負責人、分管領(lǐng)導等審批后執(zhí)行。要求對方成立課題領(lǐng)導小組和項目團隊 確定對方領(lǐng)導、各成員名字和責任，達成共同幫助規(guī)劃等共識，形成積極的項目實施機制與模式，避免工作被動和風險。

同時 ， 內(nèi)部項目團隊加強專業(yè)培訓 進行項目會議研究 明確研究方法、量表和路徑 對主要觀點好重要成果集體討論，有技術(shù)小組審核并優(yōu)化 提高能力與效率，每日每周對照計劃自測，確保完成工作進度，確保質(zhì)量。

在項目執(zhí)行中，每日每周保持與客戶對接部門、其上級領(lǐng)導 各有關(guān)部門良好溝通與合作內(nèi)容互動，獲得階段性成果認可（重大成果內(nèi)部研討論證后，按流程和規(guī)定，提交客戶）。

關(guān)鍵點：成員專業(yè)性、項目經(jīng)理能力、人力資源節(jié)約、計劃操作性和對方認可，等。

七、非現(xiàn)場二手研究按照研究院的15步規(guī)劃編制與項目研究法執(zhí)行，同步做設(shè)計表，政策匯編，做好基礎(chǔ)分析等。

制定客戶認可的項目實施計劃和階段性進度表，分解具體計劃 ，發(fā)客戶認可后雙方共同執(zhí)行。在項目小組內(nèi)部進行具體分工負責，形成項目課題政策匯編、客戶資料文件匯編、問題診斷量表、行業(yè)規(guī)模分析表、標桿案例分析表（文件）、目標預(yù)測表、行業(yè)企業(yè)摸底測算表、主要經(jīng)濟指標表、重大政策診斷設(shè)計表、主導產(chǎn)業(yè)選擇表、規(guī)模企業(yè)經(jīng)營指標表、主導產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)路線建議表、未來重大投資項目統(tǒng)計表、缺口資金籌措表、重大平臺建設(shè)表、專業(yè)人才引進表、招商引資分工表、三年行動計劃表、科技研發(fā)規(guī)劃表、對外開放計劃表、改革創(chuàng)新進度表 以及未來目標分解表、重大任務(wù)分工表、業(yè)績考核進度表等。通過表格與文件梳理、制度匯編，科學、系統(tǒng)、精準、操作性的推進規(guī)劃課題研究、重點項目建議書撰寫，以及客戶溝通 形成階段性成果或推進客戶簽訂新的合作。

關(guān)鍵點：表格專業(yè)性、操作性和針對性，政策文件全面性、針對性和消化運用。

八、現(xiàn)場調(diào)研與工作重點

列出計劃，做好前期培訓和具體準備 明確特定項目的訪談提綱、資料清單等，提前向客戶要基礎(chǔ)資料，內(nèi)部學習，修改訪談提綱，病內(nèi)部培訓，責任分工。到現(xiàn)場調(diào)研，做好問答與記錄，重大問題、主要部門、重大產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)等進行匯總統(tǒng)計，現(xiàn)場考查，與對方主要領(lǐng)導見面訪談，聽取主要領(lǐng)導想法，并在項目執(zhí)行中與主要領(lǐng)導保持必要的溝通和互動，與對接部門進行高密度、高專業(yè)性、高質(zhì)量的交流，講求禮儀和工作規(guī)則，保持積極，良好的合作關(guān)系。調(diào)研結(jié)束形成調(diào)研報告和項目診斷分析報告，項目組內(nèi)部討論并提交有關(guān)領(lǐng)導。

關(guān)鍵點：前期準備充分，成員分紅明確，專業(yè)培訓到位，現(xiàn)場控制得體，主要領(lǐng)導訪談有質(zhì)量，分析方法科學系統(tǒng)，記錄和診斷報告準確精煉。

九、項目專題會議

邀請領(lǐng)導、專家和項目成員組織課題項目內(nèi)部專題會議 研究客戶、項目等現(xiàn)狀，以及推進思路，調(diào)整優(yōu)化原有計劃或思路，修訂確立更具體.可操作 滿足客戶需求的實施計劃和進度表，確定雙方會議和評審會時間與具體要求 推動對方付款和提供必要資料與支持。

會議組織細致，專家涵蓋重大產(chǎn)業(yè)，討論內(nèi)容精準，前期資料研究充分等。

十、項目撰寫或執(zhí)行

按照約定工作要求，進行課題研究或者項目推進（產(chǎn)業(yè)類、培訓論壇等）

主要是組織項目成員， 帶動有關(guān)資源和專家，進行開題報告目錄、重大項目方案討論 經(jīng)客戶反饋后，內(nèi)部討論分工和撰寫報告、規(guī)劃全文，按計劃完成初稿。在此過程中。按照項目規(guī)則和禮儀，每天每周每月與客戶對接人員溝通，與對方主要領(lǐng)導交流，增加操作性和接地氣，提高高度與精度，隨時取得對方認可，形成良好關(guān)系。

關(guān)鍵點：政策與標桿研究充分，項目成員溝通充分，項目銜接科學 項目經(jīng)理專業(yè)性強，有統(tǒng)籌能力，敬業(yè)負責，對項目質(zhì)量、進度和成員能力掌控精準，提前做好風險控制，加強溝通匯報，把握項目進度等。

十一、客戶和專家反饋

階段性研究成果、規(guī)劃初稿、項目可行性研究報告等及時組織內(nèi)部專家會、客戶研討會 ，或者客戶對接小組組織的部門討論會，對方領(lǐng)導反饋等，多次互動和修改，如有必要，到對方補充訪談 并專門訪談地對方主要領(lǐng)導，達成重大觀點與成果共識，補充優(yōu)化研究成果，內(nèi)部反復(fù)修改，形成研究報告提高版。

關(guān)鍵點：項目成員與客戶良好互動 與對方主要領(lǐng)導建立信賴關(guān)系，專家溝通順暢，成員專業(yè)研究深入，報告體現(xiàn)345模型，等。

十一、再次修改優(yōu)化

根據(jù)客戶意見或者內(nèi)部專家意見，進行修改完善 對照345模型，對照中央、部委、上位規(guī)劃和政策 借鑒標桿分析經(jīng)驗，詳細修改、拔高、細化和打磨，確保四個維度，五大屬性 ，并具有時代引領(lǐng)性和示范性 ，讓客戶和專家高度認可。

項目經(jīng)理專業(yè)能力、通稿水平較高，整合資源能力和傾聽學習能力強，成員積極合作，優(yōu)勢互補，文筆和專業(yè)素養(yǎng)好。

十二、提交結(jié)項結(jié)算

根據(jù)合同與約定 提交終稿，促對方完成結(jié)項和付款 ，進行后續(xù)規(guī)劃解讀等增值服務(wù)，引導客戶新的需求，進入下一個項目循環(huán)管理，完成PDCA。

同時，研究院和項目在組內(nèi)部提供課題資料、項目報告和ppt等全部文件給院辦 ，內(nèi)部項目結(jié)算歸檔。院辦督促有關(guān)部門講制度匯編等成冊發(fā)行，成果新聞發(fā)布官微，或發(fā)布會 ，形成軟文章等，推廣宣傳業(yè)務(wù)和項目團隊。

關(guān)鍵點：成果提交記錄、影像會議檔案、專家論證簽字、客戶溝通，宣傳推廣等。

十三、項目復(fù)盤與跟蹤

進行項目復(fù)盤，進行客戶滿意度回訪，剖析問題、教訓和缺陷，制定改進措施，并內(nèi)部交流提高。

業(yè)務(wù)部門或課題成員繼續(xù)跟蹤和維護好有關(guān)客戶，挖掘新的合作，形成忠誠緊密的合作關(guān)系。

另外 總結(jié)經(jīng)驗和案例，進行更大范圍推廣與宣傳。創(chuàng)新產(chǎn)品和模式，形成重大產(chǎn)品線，拓展新的領(lǐng)域和客戶，引導研討、培訓和論壇等。

關(guān)鍵點：跨部門合作，有服務(wù)意識，善于維護和挖掘客戶需求，有營銷能力，有專業(yè)素養(yǎng)，有責任心。

我草擬了項目課題閉環(huán)管理制度，面對規(guī)劃和業(yè)務(wù)部門的工作流程優(yōu)化，請每個部門仔細學習，思考和提出反饋書面意見到院辦李昀倩，由院辦匯總優(yōu)化，細化，并納入各部門和項目的工作規(guī)范與具體實施。