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科技服務(wù)項目管理系統(tǒng)功能介紹及操作說明(科技服務(wù)項目管理系統(tǒng)功能介紹及操作說明書)

一、科技服務(wù)項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品功能介紹:

1、CRM管理:

1>該功能主要針對該領(lǐng)域?qū)iT定制的客戶管理,關(guān)聯(lián)客戶信息,項目底稿,項目成果,項目費(fèi)用。

2>對客戶全生命周期進(jìn)行管理。

3>通過營銷,線索,商機(jī),合同全方位跟進(jìn)客戶管理。

2、項目管理:

1>提供專業(yè)的系統(tǒng)流程作業(yè),精確掌握各類項目申報、審核要點.

2>建立規(guī)范的客戶信息數(shù)據(jù)庫,保存文檔收錄,方便企業(yè)進(jìn)行后期項目跟蹤.

3、期限管理:

1〉項目進(jìn)度追蹤,期限監(jiān)控,進(jìn)行提醒

2〉期限費(fèi)用監(jiān)控,對即將到期的項目進(jìn)行提醒。

4、財務(wù)管理

1〉代理費(fèi),第三方費(fèi)全面管理。

2〉請款,收款,銷賬,付款,發(fā)票,全流程管理。

5、資料管理:

項目涉及的所有電子文件,線上保存留檔。

二、科技服務(wù)項目管理系統(tǒng)功能亮點及項目流程:

1、CRM功能亮點:

針對該領(lǐng)域?qū)iT定制的CRM管理,實現(xiàn)客戶跟進(jìn),合同建立,項目關(guān)聯(lián),項目費(fèi)用一站式管理。

2、項目管理功能亮點:

對公司項目跟進(jìn),實現(xiàn)客戶資料智能管理、流程彈性配置、多點協(xié)同作業(yè)、主動提醒機(jī)制、費(fèi)用核算清晰,提升辦公效率,節(jié)省人力人本。

3、財務(wù)功能亮點:

實現(xiàn)從賬單生成,賬單請款,申請付款,收款/付款記錄,銷賬管理,發(fā)票管理一體式線上管理。

4、項目流程:

1>創(chuàng)建項目,關(guān)聯(lián)合同進(jìn)行合同立案審批。

2>分配項目實施人員,共同協(xié)作項目完成。

3>根據(jù)項目節(jié)點,準(zhǔn)備項目材料,內(nèi)部審核把控項目流程進(jìn)度。

4>提交項目材料至官方,等待官方審查公示。

5>官方發(fā)放公示,申報成功進(jìn)行項目歸檔。

6>資金類查看請款,下發(fā)證書。

7>項目申報結(jié)束,進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

三、科技服務(wù)項目管理系統(tǒng)CRM和項目操作步驟:

1、 CRM操作步驟:如圖所示,點擊頂部菜單欄里的【客戶】,再點擊左側(cè)菜單欄的【客戶】,會出現(xiàn)已創(chuàng)建的客戶列表;點擊左側(cè)【新建客戶】或【導(dǎo)入】可進(jìn)行新客戶的創(chuàng)建。

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2、項目操作步驟:

第一步:創(chuàng)建項目,如圖所示,點擊頂部菜單欄里的【項目】,再點擊左側(cè)菜單欄的【新建】,進(jìn)行項目的創(chuàng)建,根據(jù)頁面填寫內(nèi)容,紅色星標(biāo)為必填內(nèi)容。

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第二步: 分配項目,如圖所示,創(chuàng)建完的項目,到左側(cè)菜單欄里的【待分配項目】查看,點擊具體藍(lán)色項目名稱,進(jìn)入詳情,點擊右上角【指派分配人】,進(jìn)行負(fù)責(zé)人的分配。

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第三步:項目實施,如圖所示,完成配案操作后,系統(tǒng)自動將項目發(fā)給指定的人員,相關(guān)人員在左側(cè)菜單欄下【負(fù)責(zé)項目】里,查看自己負(fù)責(zé)的案件。點擊詳情里的tap鍵,更新項目任務(wù),上傳附件等操作。

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