一、科技服務項目管理系統(tǒng)產(chǎn)品功能介紹：
1、CRM管理：
1>該功能主要針對該領域?qū)ｉT定制的客戶管理，關聯(lián)客戶信息，項目底稿，項目成果，項目費用。
2>對客戶全生命周期進行管理。
3>通過營銷，線索，商機，合同全方位跟進客戶管理。
2、項目管理：
1>提供專業(yè)的系統(tǒng)流程作業(yè)，精確掌握各類項目申報、審核要點.
2>建立規(guī)范的客戶信息數(shù)據(jù)庫，保存文檔收錄，方便企業(yè)進行后期項目跟蹤.
3、期限管理：
1〉項目進度追蹤，期限監(jiān)控，進行提醒
2〉期限費用監(jiān)控，對即將到期的項目進行提醒。
4、財務管理
1〉代理費，第三方費全面管理。
2〉請款，收款，銷賬，付款，發(fā)票，全流程管理。
5、資料管理：
項目涉及的所有電子文件，線上保存留檔。
二、科技服務項目管理系統(tǒng)功能亮點及項目流程：
1、CRM功能亮點：
針對該領域?qū)ｉT定制的CRM管理，實現(xiàn)客戶跟進，合同建立，項目關聯(lián)，項目費用一站式管理。
2、項目管理功能亮點：
對公司項目跟進，實現(xiàn)客戶資料智能管理、流程彈性配置、多點協(xié)同作業(yè)、主動提醒機制、費用核算清晰，提升辦公效率，節(jié)省人力人本。
3、財務功能亮點：
實現(xiàn)從賬單生成，賬單請款，申請付款，收款/付款記錄，銷賬管理，發(fā)票管理一體式線上管理。
4、項目流程：
1>創(chuàng)建項目，關聯(lián)合同進行合同立案審批。
2>分配項目實施人員，共同協(xié)作項目完成。
3>根據(jù)項目節(jié)點，準備項目材料，內(nèi)部審核把控項目流程進度。
4>提交項目材料至官方，等待官方審查公示。
5>官方發(fā)放公示，申報成功進行項目歸檔。
6>資金類查看請款，下發(fā)證書。
7>項目申報結(jié)束，進行費用結(jié)算。
三、科技服務項目管理系統(tǒng)CRM和項目操作步驟：
1、 CRM操作步驟：如圖所示，點擊頂部菜單欄里的【客戶】，再點擊左側(cè)菜單欄的【客戶】，會出現(xiàn)已創(chuàng)建的客戶列表；點擊左側(cè)【新建客戶】或【導入】可進行新客戶的創(chuàng)建。
2、項目操作步驟：
第一步：創(chuàng)建項目，如圖所示，點擊頂部菜單欄里的【項目】，再點擊左側(cè)菜單欄的【新建】，進行項目的創(chuàng)建，根據(jù)頁面填寫內(nèi)容，紅色星標為必填內(nèi)容。
第二步： 分配項目，如圖所示，創(chuàng)建完的項目，到左側(cè)菜單欄里的【待分配項目】查看，點擊具體藍色項目名稱，進入詳情，點擊右上角【指派分配人】，進行負責人的分配。
第三步：項目實施,如圖所示，完成配案操作后，系統(tǒng)自動將項目發(fā)給指定的人員，相關人員在左側(cè)菜單欄下【負責項目】里，查看自己負責的案件。點擊詳情里的tap鍵，更新項目任務，上傳附件等操作。
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