餐飲業(yè)進(jìn)入智能新時(shí)代，疫情重塑用戶消費(fèi)習(xí)慣，餐飲配送機(jī)器人核心技術(shù)已發(fā)展成熟，助力打造高效智能的餐飲場(chǎng)景

餐飲配送機(jī)器人主要指能替代餐廳服務(wù)人員將菜肴從廚房送至顧客餐桌的服務(wù)型機(jī)器人，根據(jù)移動(dòng)方式可劃分為有軌餐飲配送機(jī)器人和無軌餐飲配送機(jī)器人。有軌餐飲配送機(jī)器人指按照餐廳地面上環(huán)繞餐桌設(shè)置的既定軌道模塊進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的機(jī)器人，所使用導(dǎo)航技術(shù)根據(jù)定位方式不同可分為磁導(dǎo)航技術(shù)與 RFID 定位技術(shù)。無軌餐飲配送機(jī)器人所使用導(dǎo)航技術(shù)根據(jù)定位方式不同分為 UWB 定位技術(shù)與全自主導(dǎo)航定位技術(shù)。從組成看，餐飲配送機(jī)器人配備了芯片、控制器、減速器、驅(qū)動(dòng)裝置等核心硬件，環(huán)境感知、運(yùn)動(dòng)控制和人機(jī)交互等核心軟件，具有自動(dòng)餐飲配送、自主充電、自主導(dǎo)航、自主避障等實(shí)用功能。

中國餐飲配送機(jī)器人核心硬件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速，智能關(guān)鍵技術(shù)加速迭代升級(jí)，疫情帶來行業(yè)需求爆發(fā)機(jī)遇。中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)起步晚，伴隨著機(jī)器人算法和感知技術(shù)逐漸發(fā)展成熟，消費(fèi)者市場(chǎng)的應(yīng)用教育程度提升。2020 年疫情帶來發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)目前已進(jìn)入高速發(fā)展階段。

自主移動(dòng)、環(huán)境感知、智能芯片和底盤操控是餐飲配送機(jī)器人四大核心技術(shù)。技術(shù)集成的特性需要多方面的共同發(fā)展，餐飲服務(wù)機(jī)器人是多種技術(shù)的融合和體現(xiàn)，其中自主移動(dòng)技術(shù)利用 SLAM 技術(shù)實(shí)現(xiàn)餐飲機(jī)器人在位置環(huán)境中運(yùn)行的即時(shí)定位與地圖構(gòu)建。

環(huán)境感知和運(yùn)動(dòng)控制是餐飲配送機(jī)器人兩大關(guān)鍵能力。環(huán)境感知借助于激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等各種傳感器，充當(dāng)機(jī)器人的眼、鼻、皮膚等感官器官，并運(yùn)用 SLAM 技術(shù)精準(zhǔn)定位和建立餐飲配送路線規(guī)劃。板塊運(yùn)動(dòng)控制則充當(dāng)機(jī)器人的肌肉，借助于電機(jī)、舵機(jī)、芯片等部件進(jìn)行自助式移動(dòng)，而機(jī)械手臂和仿生手臂能實(shí)現(xiàn)后廚傳菜和送菜上桌的附加功能。

餐飲配送機(jī)器人行業(yè)上游為核心硬件供應(yīng)商，中游為核心軟件供應(yīng)商和本體制造商，下游涉及各類餐飲場(chǎng)所。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為核心硬件供應(yīng)企業(yè)，激光雷達(dá)作為成本占比最高的組件能夠保障機(jī)器人精度定位和快響應(yīng)運(yùn)行。產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為軟件提供商和軟硬件集成商，激光 SLAM 是當(dāng)前主流的定位導(dǎo)航方法，也是中游廠商的競爭重點(diǎn)。餐飲配送機(jī)器人下游應(yīng)用于各類餐飲店，按照口味劃分大致可以分為中式正餐店、小吃快餐店、火鍋店、燒烤店、日料店和西餐店等六種業(yè)態(tài)，目前餐飲配送機(jī)器人主要應(yīng)用于火鍋店和中式正餐店，打造高效智能的餐飲場(chǎng)景。

核心部件及技術(shù)發(fā)展成熟，疫情階段帶來餐飲配送機(jī)器人增長機(jī)遇。根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，過去五年中國餐飲配送機(jī)器人行業(yè)規(guī)模從 2017 年的 0.2 億元增長至 2021 年的 6.0 億元，年復(fù)合增長率為 134.0%。其中，2020 年疫情帶來爆發(fā)性增長機(jī)遇，從商家供應(yīng)端講，餐飲配送機(jī)器人軟硬件技術(shù)經(jīng)過4年多的發(fā)展已經(jīng)日益成熟和逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代；從消費(fèi)者需求端講，防疫期間倡導(dǎo)無接觸配送，餐飲配送機(jī)器人可發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。疫情重塑用戶消費(fèi)習(xí)慣，餐飲配送機(jī)器人勞動(dòng)替代比高已逐漸成為市場(chǎng)共識(shí)，餐飲配送機(jī)器人將逐步滲透至三四線城市。中國餐飲配送機(jī)器人規(guī)模預(yù)計(jì)持續(xù)提升，有望從 2022 年的 12.1 億元增長至 2026 年的 55.7 億元，年復(fù)合增速為 46.4%。

國家政策頒布、中國勞動(dòng)人口減少、從業(yè)人才紅利推動(dòng)餐飲配送機(jī)器人發(fā)展，多場(chǎng)景滲透和布局海外市場(chǎng)成為行業(yè)未來主要發(fā)展趨勢(shì)

政策大力扶持、勞動(dòng)人口下降和技能人才比例提升是服務(wù)機(jī)器人行業(yè)重要的驅(qū)動(dòng)力。國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出要重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人等高性能設(shè)備，積極鼓勵(lì)中國企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，中國政策的扶持促進(jìn)了送餐機(jī)器人高速發(fā)展。勞動(dòng)人口下降是未來中國餐飲業(yè)面臨的市場(chǎng)背景，而工作枯燥繁瑣、收入水平低加劇了餐飲業(yè)的“招工難”，引入機(jī)器人或成為重要解決方案。中國技能人才比例逐年上升，相關(guān)專利數(shù)量高速增長，近年來企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、高校共同構(gòu)建了良好的機(jī)器人研發(fā)、落地和人才培養(yǎng)的生態(tài)體系，相關(guān)人才儲(chǔ)備日益豐富。

餐飲配送機(jī)器人企業(yè)將以餐廳為切入點(diǎn)逐步向 KTV、酒店、圖書館等多場(chǎng)景進(jìn)行滲透。在國內(nèi)研發(fā)制造企業(yè)大力推進(jìn)和降本增效優(yōu)勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，配送機(jī)器人在餐飲領(lǐng)域加速鋪開并以餐廳場(chǎng)景為切入點(diǎn)積極開拓 KTV、酒店等新場(chǎng)景。醫(yī)院、政府等領(lǐng)域?yàn)榕渌蜋C(jī)器人帶來巨大的市場(chǎng)潛力，憑借企業(yè)軟硬件實(shí)力提升和大批量生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)背景下，積極布局多場(chǎng)景延展等，將成為研發(fā)制造企業(yè)發(fā)展重要方向。

利潤更為豐厚的海外市場(chǎng)成為國內(nèi)餐飲配送機(jī)器人企業(yè)的重點(diǎn)布局方向。疫情催化海外國家的勞動(dòng)力穩(wěn)定性和可靠性等不足問題，海外國家對(duì)穩(wěn)定勞動(dòng)力的訴求日益增長需要通過服務(wù)機(jī)器人去解決。伴隨著技術(shù)成熟帶來的多場(chǎng)景延展應(yīng)用的增多，服務(wù)機(jī)器人將以餐飲作為切入點(diǎn)，滿足日益增加的短距離無人配送的需求。應(yīng)用服務(wù)機(jī)器人提供差異化服務(wù)體驗(yàn)的同時(shí)亦能提升店鋪形象，后疫情時(shí)代加速了海外市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人的價(jià)值認(rèn)同，海外市場(chǎng)逐漸趨于成熟。

餐飲配送機(jī)器人行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展階段，眾多玩家涌入該賽道，馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

眾多玩家涌入送餐機(jī)器人賽道，馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。機(jī)器人技術(shù)日益成熟、市場(chǎng)需求不斷增加、相關(guān)扶持政策大批出臺(tái)，餐飲配送機(jī)器人行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展階段。伴隨著餐飲配送機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群日益成熟，餐飲配送機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善。

通過對(duì)餐飲配送機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各個(gè)環(huán)節(jié)及參與方的調(diào)研，結(jié)合各行業(yè)專家的意見及觀點(diǎn)，我們認(rèn)為先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)客戶是餐飲配送機(jī)器人企業(yè)的核心競爭力，而從國內(nèi)外的營收規(guī)模和運(yùn)行設(shè)備總量來看，擎朗智能占據(jù)市場(chǎng)頭部地位。

（1）擎朗智能

擎朗智能餐飲配送機(jī)器人產(chǎn)品矩陣豐富，皆具備爬坡功能，匹配多元化應(yīng)用場(chǎng)景。眾多營銷運(yùn)營中心已幫助擎朗智能與百強(qiáng)餐飲達(dá)成65%的合作覆蓋率。上海擎朗智能科技有限公司成立于 2010 年，是國內(nèi)最早一批開始探索配送機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)之一。總部位于上海，并在全國設(shè)立 70 個(gè)營銷運(yùn)營中心，已輻射全國 500 個(gè)城市。公司服務(wù)客戶覆蓋餐飲、醫(yī)療、酒店、場(chǎng)館、商務(wù)辦公、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)景，是海底撈、外婆家、廣州酒家、全聚德、索菲特酒店、威斯汀酒店、希爾頓酒店等國內(nèi)外知名品牌的合作伙伴。目前擎朗智能產(chǎn)品已進(jìn)駐美國、德國、加拿大、意大利、韓國、新加坡、日本、英國、西班牙、法國、澳大利亞、巴西等多個(gè)海外國家和地區(qū)。

餐飲是擎朗智能機(jī)器人產(chǎn)品迭代最多的領(lǐng)域，是其重要發(fā)力點(diǎn)。先后推出T1、T2、T5、T6、飛魚五款餐飲配送機(jī)器人。最新產(chǎn)品飛魚主打窄道通行，采用了新一代智能避障方案和多模態(tài)取餐提示等功能，重新定義了休閑餐飲場(chǎng)景下的高效送餐。

（2）獵戶星空/穿山甲

獵戶星空擬拓展酒店、展廳場(chǎng)景的市場(chǎng)份額。獵戶星空（OrionStar）創(chuàng)立于2016年9月，擁有完全自主研發(fā)的語音交互、圖像識(shí)別、視覺導(dǎo)航等全鏈條人工智能技術(shù)，自研全鏈路遠(yuǎn)場(chǎng)語音交互系統(tǒng)“獵戶語音OS”，與小米、喜馬拉雅、美的、當(dāng)當(dāng)、易視滕等多家知名企業(yè)合作。

穿山甲擬拓展公共服務(wù)場(chǎng)景的市場(chǎng)份額。蘇州穿山甲成立于2006年，于2017年在新三板掛牌上市，是最早專注于服務(wù)機(jī)器人研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)之一，擁有100多項(xiàng)自主專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)，掌握機(jī)器人底盤、算法、深度學(xué)習(xí)等核心技術(shù)，目前公司主推機(jī)器人為迎賓機(jī)器人愛麗絲，公司通過與政府合作打造性能優(yōu)越的公共服務(wù)機(jī)器人。